国内基建开工率回升，行业龙头中国铁建（601186）创两年来新高。

　　3月15日，科技类题材偃旗息鼓，CPO概念、信息安全、国资云、信创等板块跌幅靠前。此前大热的CPO概念股剑桥科技（603083）、联特科技（301205）跌超6%；信息安全概念股奇安信跌超10%；另一只信息安全概念股*ST紫晶今日大跌8.43%，该股已连续5天下跌，A股市值跌至6亿元以下。

　　A股基建板块今日大幅领涨，其中建筑装饰指数大涨3.33%，中铝国际（601068）、华电重工（601226）、新疆交建（002941）、元成股份（603388）、北方国际（000065）等涨停。建筑材料指数上涨1.96%，国统股份（002205）涨停，西部建设（002302）、青松建化（600425）、天山股份（000877）等涨超5%。

　　统计，建筑装饰、建筑材料两大行业今日主力资金净买入总计19.71亿元，6股主力净买入超亿元。中国铁建净买入额3.81亿元最高，该股今日大涨6.61%，最新收盘价创两年来新高，A股市值逼近1100亿元。

　　基建开工改善

　　挖掘机销量环比翻番

　　3月15日，国家统计局发布1至2月国民经济运行数据。

　　数据显示，今年1-2月份，全国固定资产投资（不含农户）53577亿元，同比增长5.5%。分领域看，基础设施投资同比增长9%，制造业投资增长8.1%。

　　分产业看，第一产业投资增长1.5%，第二产业投资增长10.1%，第三产业投资增长3.8%。民间投资增长0.8%。高技术产业投资增长15.1%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长16.2%、12.3%。

　　国信证券表示，2023年乃至未来三年内的主基调仍然是加强基建项目统筹谋划，加大基建投资力度。可以期待更加强烈的基建投资需求释放，专项债规模有望进一步扩大，基建投资的资金支持力度有望持续加强。

　　此前，3月5日提请审议的政府工作报告提出，政府投资和政策激励要有效带动全社会投资，今年拟安排地方政府专项债券3.8万亿元，加快实施“十四五”重大工程，实施城市更新行动，促进区域优势互补、各展其长，鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设，激发民间投资活力。

　　业内人士预计，伴随着一系列政策及利好渐次落地，基建运行稳中向好，带动相关央企及头部公司经营业绩边际改善。

　　挖掘机有着基建的“晴雨表”之称。在稳增长政策带动下，国内基建开工率回升，加上国际市场需求增长，近几个月我国工程机械销量持续回升。

　　日前，中国工程机械工业协会公布的最新数据显示，根据对挖掘机主要制造企业的统计，今年2月销售各类挖掘机2.15万台，环比增幅达105%。出口回暖比较显著，2月份挖掘机单月出口量9958台，同比增长34%，环比增42%。

　　基建行业龙头发布的经营数据也反映出行业的回暖情况。3月12日，中国建筑（601668）发布1-2月经营数据公告，今年1-2月公司实现新签合同总额6211亿元，同比增长30.2%。同日，中国电建（601669）公告，今年1-2月公司新签合同共计1736.02亿元，同比增长43.26%。

　　22只基建股市盈率不到10倍

　　今年以来，已有部分基建股率先反弹。数据宝统计，截至3月15日收盘，上述两大基建行业中，22股今年累计涨幅超30%。北方国际、中公高科（603860）、深桑达A排名涨幅前三甲。

　　从资金面上来看，近期部分基建龙头获得北上资金和融资资金加仓。数据宝统计，建筑和建材两大行业中，按照区间成交均价计算，北上资金3月以来增持超亿元的有8股，包括中国电建、中国中铁（601390）、中国能建（601868）、中国巨石（600176）、中国铁建等。其中，中国化学（601117）、中国中铁是同时获北上资金和融资资金加仓超亿元的股票。

　　从估值水平来看，基建板块整体仍处在阶段低位。目前建筑装饰行业市盈率为10.22倍，为近十年来分位点的35.37%。建筑材料行业市盈率14.33倍，为近十年来分位点的32%。

　　单只股票来看，上述两大行业中，65股滚动市盈率不足20倍。22股滚动市盈率低于10倍，中国建筑市盈率4.54倍，排在最低位置。市盈率较低的还有中国铁建、山东路桥（000498）、陕西建工（600248）、中国中铁等。

　　滚动市盈率低于20倍的基建股中，最新收盘价较近一年高点回撤逾30%的股票有13股。回撤幅度最高的是浙江建投（002761），公司去年5月11日盘中创下历史高点，迄今回撤幅度达到55.44%。其次是三维化学（002469）、宏润建设（002062）、宁波建工（601789）、尖峰集团（600668）等。

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