华为MetaERP即将入场 用友网络跳水触及跌停
3月20日,用友网络(600588)低开低走,盘中跳水触及跌停,成交金额超15亿。消息面上,华为2023年4月MetaERP将会发布,这会与用友网络在ERP领域竞争。
据报道,3月17日,任正非指出,2023年4月MetaERP将会证明,华为可完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言,做出自己的管理系统MetaERP软件。目前 MetaERP 已经经历全球各部门的应用实战考验,经过华为的总账使用年度结算考验,已成功地证明 MetaERP有把握推广的,我们认为MetaERP有望成为国产高端ERP市场的重要力量。
开源证券表示,根据前瞻经济学人数据,2021年中国ERP市场规模为385亿元,我们假设其中50%为高端ERP市场,那么国内高端ERP市场规模为193亿元。考虑ERP软件5-8年的平均替换周期,那么存量国产高端ERP可替换市场为965-1544亿元。历史上中国高端ERP市场主要由SAP、Oracle等国外厂商占据,今年来Oracle已经逐渐退出中国市场,国产替代空间广阔。目前央国企的ERP国产替代已经有比较清晰的时间节奏,市场空间加速释放。
国内高端ERP替换市场空间是千亿级别的。目前国内ERP厂商均在积极打磨产品及建设生态,在国产替代的大市场中均有望分得一杯羹。我们认为华为MetaERP的入场有望加速ERP国产替代的节奏,而站在当前时间,更应该关注各厂商技术能力和产品能力的升级与迭代,而非竞争格局的变化。
开源证券建议重点关注和华为有深度合作的厂商,推荐赛意信息(300687)、软通动力(301236)、中国软件国际,受益标的包括汉得信息(300170)、能科科技(603859)等。
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