高盛：维持招商银行中性评级 目标价43.27港元
2023-03-30 13:11:26
来源：
新浪财经
高盛发布研究报告称，维持招商银行（600036）（03968）“中性”评级，认为在持续财产损失消化和抵押贷款需求疲软下，短期多重重估的可能性较小，17%高股本回报率预测不变。另预计派息比率息率从32%提高到50%，将令股息率10%变得可行，目标价43.27港元。
报告指出，招商银行资产负债表上的财产信用损失压力测试显示，账面价值减记有限；如果2023年全额偿还约12%的抵押贷款，预计净息差可能降9个基点，拨备前盈利（PPOP）及股本回报率（ROE）下降3%及58个基点。该行预计招行长期零售银行业务复合增长率为15%左右。此外还预计，如果出台政策推动接受不良贷款清理周期，不良贷款重新分类和新资本规则将推动银行进一步分化，招行可能受益。
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招商银行
击败了77%的股票
短期趋势弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势正处于反弹阶段。
长期趋势已有701家主力机构披露2022-12-31报告期持股数据，持仓量总计133.98亿股，占流通A股64.95%
综合诊断：近期的平均成本为34.24元。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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