成也萧何，败也萧何。

　　前两天带动沪指站上3400点的，和今天上午大跌的，都是同一个品种。今天上午，大金融调整，银行、券商板块大跌，而还在坚守新能源的股民终于可以“大声说话了”。

　　今天早盘，高压快充、PET铜箔板块率先反弹，临近上午收盘时，新能源赛道的情绪彻底被激发，汽车整车、一体化压铸、虚拟电厂等板块纷纷大涨。持仓新能源的股民调侃：今天终于硬气了！

　　上午收盘，上证指数下跌1.4%，深证成指下跌0.35%，创业板指上涨0.03%。

　　据交通运输部官网消息，5月10日，中央组织部有关负责同志出席交通运输部领导干部会议，宣布中央决定：杨传堂同志不再担任交通运输部党组书记职务，李小鹏同志任交通运输部党组书记。

　　大金融板块跳水

　　今天上午，大金融板块跳水，导致指数大跌。银行板块中，中信银行、中国银行跌幅居前。

　　证券板块中，中国银河（601881）跌停，光大证券、首创证券（601136）跌超5%。

　　对于中特估主线，目前市场有个基本共识：中特估的时间跨度周期会很长，但内部将不断分化。未来一段时间，可能和AI形成跷跷板格局。

　　中邮证券最新研报表示，中特估包含七个方面的机会。一是压制因素逐渐消除，更注重股东回报的券商板块。其中，央国企券商估值处于低位，业绩修复确定性强；二是三大运营商，不仅业绩有望在中长期保持稳健增长，叠加央国企重估的大背景，国内运营商有望继续实现估值重塑；三是军工；四是新考核体系的要求下，盈利质量提升、估值重塑趋势确定的建筑央企；五是交运板块；六是市场化改革潜力仍大的国资酒企；七是围绕资源整合、价值重估、技术进步三方面的机会，可关注有色板块。

　　新能源赛道大反攻

　　今天上午，高压快充板块大爆发，英可瑞（300713）20%涨停，双杰电气（300444）涨超13%。

　　今年以来，国家层面多次发声支持充电桩建设。2月3日，八部委联合出台相关政策，要建成适度超前的充电基础设施，新增公用桩与公共领域新能车比例力争到1:1，高速服务区充电车位占比不低于小型停车位10%；4月19日，发改委发声将加快推进充电桩和城市停车设施建设；4月28日，中央政治局召开会议，指出要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩建设。5月5日国常会审议通过了加快推进充电基础设施建设、更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见。

　　业内人士表示，2021-2022年是国内电动车销量增速最高的两年，而充电桩作为电动车后市场中的重要配套设施，将略晚于电动车迎来增速最高阶段，预计2023年将是充电桩销量高增之年。

　　PET铜箔板块中，东威科技涨超18%，宝明科技（002992）涨停。

　　此外，汽车整车、虚拟电厂等新能源赛道也迎来反弹。

　　中信证券最新表示，2023年一季度补贴退坡导致2022年底需求部分透支，叠加碳酸锂价格急剧下跌、车企降价、消费者持币观望，新能源汽车整体销量增速放缓。预计二季度随着碳酸锂价格趋稳，新能源汽车需求均有望回升。此外，储能也有望延续高增长。从全球视野看，中国电动化供应链快速发展、最为完善，龙头企业已经供应海外，作为全球优质制造资产的价值凸显。推荐具备全球竞争力的新能源汽车供应链以及细分赛道优质企业。

　　AI概念股反弹

　　今天上午，AI概念股迎来反弹，教育板块爆发，中国高科（600730）涨停。

　　ChatGPT板块上涨，荣信文化（301231）20%涨停，拓尔思（300229）涨超10%。

　　媒体报道，根据SimilarWeb统计，ChatGPT4月份全球访问量17.6亿次，已超越必应、鸭鸭走DuckDuckGo等其他国际搜索引擎，并达到谷歌的2%，百度的60%。不过，ChatGPT自身的高速增涨也有放缓的迹象，4月ChatGPT访问量增长12.6%，而3月、2月、1月分别增长55.8%、62.5%、131.6%。

　　前两天AI调整时，表现相对抗跌的算力板块盘中冲高后剧烈跳水。海光信息跌超9%、中科曙光（603019）跌超5%。

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