今日，CPO概念股火了。

　　CPO指数大涨

　　3月22日，CPO(光模块)指数大涨9.73%，领涨热门概念指数。概念股中际旭创（300308）、光迅科技（002281）、太辰光（300570）涨停；新易盛（300502）涨15.31%；德科立、博创科技（300548）、天孚通信（300394）、锐捷网络（301165）等多股涨逾8%。

　　消息面上，近期人工智能领域热点不断。微软发布AI工具Copilot、谷歌推出聊天机器人Bard测试版、英伟达发布新款GPU及芯片L4等多款AI产品，AI领域百花齐放。与此同时，3月22日全球6G技术大会在南京召开，6G再次成为市场焦点。

　　在硬件领域，AI和6G都在追求更高的数据传输速率，而光通信有望逐步取代电连接成为信息传输方案。

　　机构：CPO方案有望迎来加速发展

　　CPO是指将网络交换芯片和光引擎共同装配在同一个插槽上，形成芯片和模组的共封装，可以缩短交换芯片和光引擎间的距离，使得高速电信号能够高质量地在两者之间传输，满足系统误码率要求。

　　在硅光模块领域，CPO是一种重要的封装形式。民生证券分析认为，当前大算力应用场景的快速发展，将加速推动光模块从800G进一步向1.6T演进，在1.6T速率下，具备性能优势的CPO方案有望作为重要技术路径迎来加速发展。

　　根据Light Counting预测，全球CPO端口的销售量将从2023年的5万增长到2027年的450万，4年时间提升90倍。全球硅光模块市场将在2026年达到近80亿美元，有望占到一半的市场份额。

　　CPO概念股今年以来涨势良好

　　2023年以来，CPO指数随着大盘上行一路走高，累计涨幅高达60.55%，大幅跑赢同期沪指。成份股涨势良好，华光环能（600475）大涨155.78%，居于榜首；紧随其后的天孚通信、太辰光、联特科技（301205）均涨超75%。仅德科立股价涨幅不足10%，其余概念股均涨逾30%。

　　中际旭创是全球领先的光模块解决方案供应商。公司近期在互动平台表示，在linear drive和CPO等方向都有技术储备。公司表示会继续关注行业内的前沿技术，保持研发投入，确保在行业内的技术优势。

　　天孚通信立足于光通信领域，致力于各类中高速光器件产品的研产销，是领域内光器件整体解决方案供应商。公司近期在互动平台表示，CPO是行业未来技术方向之一。

　　这些CPO概念股获北上资金加仓

　　截至目前，10只CPO概念股发布业绩报告。以年报数据或预告下限统计，剑桥科技（603083）、太辰光净利润同比翻倍增长，增幅分别为154.33%、151.49%；通宇通讯（002792）、中际旭创、新易盛和天孚通信净利润同比增长超30%。

　　剑桥科技业绩增长主要受益于全球通信基础设施建设与宽带接入市场需求旺盛，公司主要产品订单充足；太辰光则是国内MPO/MTP光连接器领先企业，也是全球数据中心建设相关光互联器件产品的重要供应商。公司2022年稳步推进各项业务，实现销售较大幅度增长。

　　北上资金增持部分CPO概念股。截至3月21日，相较于2022年12月底，博创科技、天孚通信获大手笔增持，增幅依次为123.09倍、5.72倍；新易盛、华工科技（000988）也有小幅加仓。博创科技为3月13日沪深港通股票范围扩大标的，北上资金持仓增幅巨大。

　　以绝对量来看，北上资金持股量居前的有中际旭创、华工科技和天孚通信，最新持股量依次为3879.75万股、3293.81万股、1826.45万股。

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