半导体板块回落走低 中芯国际、艾比森跌超10%
半导体板块9日盘中震荡走低,截至发稿,中芯国际、艾比森(300389)跌超10%,钜泉科技、拓荆科技、德邦科技等跌超6%,臻镭科技、江丰电子(300666)、洲明科技(300232)等跌超5%。
对于该板块,国信证券指出,近期受台积电、高通等半导体大厂下修2023年二季度及全年业绩指引影响,市场对半导体周期复苏的时间、力度预期趋向悲观,引发板块整体回落。如之前所述,参考半导体4-6个季度的历史下行周期,结合产业链验证,全球半导体月销量同比增速有望在二季度触底,月销额同比增速有望在3Q触底,3月全球和中国半导体销额已实现小幅环比增长。基于对前两轮半导体周期中费城半导体指数抢跑行情的复盘,行业景气筑底阶段对于电子行情无需过度悲观,AI创新对于人机交互方式的革命、对于算力基础设施建设的拉动、对于各类电子终端智能化的升级有望强化“短期景气复苏+中期创新成长”的逻辑共振,电子有望在逐季改善的业绩趋势中逐季走强。继续推荐:国产化进程明确提速的设备、零部件及材料龙头;周期相位领先、具备全球竞争力的封测龙头;下游成长性突出、技术卡位领先的IC设计龙头等方向。
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