近年来，随着银行不断加快零售业务，作为零售业务的重要抓手的信用卡，也成为银行的必争之地。但去年，受到消费复苏迟缓、获客难度加大等影响，各银行的信用卡业务也遭遇了一定经营压力。

　　梳理银行年报发现，2022年，36家公布了信用卡贷款余额的A股上市银行中，有12家银行去年末的信用卡贷款余额同比均出现下降。同时，多家银行信用卡贷款不良率也出现上升。

　　随着信用卡业务进入存量市场，如何打造差异化竞争优势、获得更高的客户满意度，成为摆在银行面前的关键问题。

　　信用卡业务增速放缓

　　梳理发现，从发卡量来看，共5家上市银行信用卡发卡量超过一亿张，分别为工商银行（601398）（601398.SH）、建设银行（601939）（601939.SH）、中国银行（601988）（601988.SH）、招商银行（600036）（600036.SH）、中信银行（601998）（601998.SH）。其中，工商银行以累计1.65亿张的发卡量领跑同业。

　　数据来源：上市公司2022年财报

　　数据来源：上市公司2022年财报

　　信用卡累计发卡量在千万张级别的上市银行共8家，主要为国有大行和股份制银行。值得注意的是，上海银行（601229）（601229.SH）是唯一一家累计发卡量累计达到千万张的城商行。其他城商行和农商行的信用卡发卡规模相对较小，其中较高的江苏银行（600919）（600919.SH）累计发卡量为653万张。不过，部分城农商行因基数较小的原因，发卡量增速较快，远超大中型银行。

　　另外，银行信用卡贷款余额与累计发卡量的排名并不完全一致。截至2022年末，信用卡贷款规模最大的银行是建设银行，其次为招商银行。36家公布了信用卡贷款余额的银行中，工商银行和交通银行（601328）等12家银行去年末的信用卡贷款余额同比均出现下降。

　　数据来源：上市公司2022年财报

　　数据来源：上市公司2022年财报

　　从信用卡消费金额来看，虽然股份行的发卡量、信用卡贷款规模不如国有行“量大”，但国有行与股份行之间的消费交易额并不存在明显的差距。2022年，大部分国有行和股份行的信用卡消费交易额在2万亿元到3万亿元之间，除未披露相关数据的浙商银行（601916）外，国有行和股份行中，仅有中国银行、邮储银行（601658）（601658.SH）、华夏银行（600015）（600015.SH）的信用卡消费交易额低于2万亿元。

　　值得注意的是，招商银行2022年全年的信用卡消费交易额更是达到48362.39亿元，也是唯一一家信用卡消费交易额破4万亿的上市银行，与第二名3.39万亿的平安银行（000001）（000001.SZ）也拉开了较大差距。贷款余额和交易额两项指标分别为发卡银行带来利息收入和非利息收入，交易额越大，一定程度上非息收入增长的可能性也越高。

　　与国有行和股份行相比，区域性银行披露的信用卡业务相关数据较少，多数仅公布了发卡量和贷款余额，在此无法比较。

　　另外，从资产质量来看，许多银行的信用卡贷款不良率也出现了上升。据不完全统计，42家银行中仅有15家公布了信用卡贷款不良率，其中就有9家不良率出现上升。

　　数据来源：上市公司2022年财报

　　博通咨询金融行业首席分析师王蓬博表示，信用卡不良上升受到去年疫情和宏观经济增速放缓的影响，加上此前在经济迅猛发展时期，银行信用卡的高速扩张也为不良率上升埋下了伏笔。2023年随着整体经济环境的恢复，加上银行对风险管理和相关措施的加大投入，预计不良率将稳中有降。

　　数字化赋能信用卡业务转型，线上渠道发力

　　从银行业整体来看，信用卡总量下滑，信贷规模增速也有所明显放缓。截至2022年四季度末，全国共开立银行卡94.78亿张，环比增长1.02%。其中，信用卡和借贷合一卡7.98 亿张，环比下降1.20%。去年四季度，信用卡和借贷合一卡的授信总额为22.14万亿元，环比增长0.20%，银行卡应偿信贷余额为8.69万亿元，环比下降0.82%。

　　对于信用卡业务增速放缓，王蓬博表示，首先是行业已经进入了存量时代，人均持卡量下降是必然的结果。

　　其次，去年，监管还发布了《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》，对发卡管理、息费收取、授信额度等进行规范。新规发布后，银行业加大了对睡眠卡、过量持卡、信用卡资金挪用等问题卡片的清理力度。

　　王蓬博表示，信用卡行业受到去年宏观经济和信用卡监管影响比较大，这点也反映在了信用卡消费金额上，“最重要的原因是，严监管让信用卡套利空间减少，持卡数量自然就会下降。”

　　招商证券也指出，综合考虑人口下降及渗透率提升等，中长期来看，信用卡贷款规模仍有翻倍空间，但复合增速或5%左右，“高增长时代不再，存量优势银行竞争优势易于延续。”

　　信用卡“跑马圈地”野蛮生长的时代已经成为过去，当下，银行发展信用卡业务，不得不向高质量发展的精耕细作转变。从年报中也可以看到，许多银行都选择从线上渠道发力，同时强化技术在信用卡各环节的应用，提升客户服务水平，通过数字赋能信用卡业务，扩大客户服务“生态圈”。

　　建设银行就在年报中提到，该行的信用卡聚焦数字化经营，推进信用卡“无卡化”转型发展，依托“双子星”平台构建数字信用卡线上用卡生态，实现线上线下（300959）多渠道数字化获客，打造“产品+场景”的金融服务模式。

　　招商银行也表示，该行持续推动信用卡服务升级，提升智能化服务水平，从“客户找服务”升级为“服务找客户”，持续拓展主动服务场景边界，全面提升服务交互效率、体验与价值。同时，强化金融科技基础建设，上线信用卡核心系统3.0，实现信用卡主机全面上云，为客户带来“额度场景化” “交付无卡化”等体验。

　　信用卡业务的数字化转型成效已经有所体现，成为信用卡业务增长的重要推动力，以北京银行（601169）为例，去年该行信用卡电子渠道进件占比达到77%。

　　在王蓬博看来，下一步，银行可更多通过技术能力，运用大数据等方式做好用户的标签和画像管理，在此基础上加大对重点客群的营销力度，提升服务质量；还应重点关注银行内更多服务和金融产品，将信用卡销售和大客户理财等优质服务联系到一起，充分挖掘客户的个人偏好，为客户提供更具针对性的金融服务方案。

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