泰达宏利基金开启Y时代 旗下4只养老FOF增设Y类份额
个人养老金,无疑已成为2022年的热词之一。随着首批个人养老金基金名录公布,也进一步丰富了投资者布局个人养老金的途径。为助力养老第三支柱建设,推动个人养老金体系发展,公募基金行业纷纷推出了针对个人养老金单独设置的养老FOF基金Y份额。
进入2023年,面向个人养老金账户销售的个人养老金基金份额——Y类基金份额迎来再次扩容。
去年底完成外商独资公募身份变更的泰达宏利基金积极响应,作为首批国内养老金投资的公募机构,3月24日,泰达宏利发布公告,公司旗下4只养老基金新增Y份额,包括泰达泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)、泰达泰和稳健养老一年(FOF)、泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有混合(FOF)、泰达宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)4只产品。
据悉,国内首只养老目标风险FOF——泰达宏利泰和养老(FOF)基金经理张晓龙,他也是国内首批FOF及首批养老FOF基金经理之一。
金融通过泰达宏利基金了解到,张晓龙拥有丰富的大类资产配置和基金优选经验。在优选基金时,坚持以基金收益为核心,结合定性及定量指标对基金产品和基金经理进行全方位评判。对于重点关注的基金产品,张晓龙及其团队还会进行持续跟踪,每人每周进行两至三次的调研。
据数据,截至3月23日,张晓龙管理的泰达宏利泰和平衡养老(FOF)任期回报21.54%,年化回报6.59%,超基准回报超8.55%,在14只同类基金中排名第三,成立以来更是获得了33.37%的优秀回报。
目前,泰达宏利基金已正式成为宏利金融有限公司100%控股公司。
据公开数据显示,宏利金融有限公司是一家地域覆盖全球化、业务布局多样化的领先国际金融服务机构,同时也是一家拥有160年历史的金融“百年老店”。在保险方面,宏利是位居全球总资产规模排名第7的保险公司(截止2021年)。在养老金管理方面,宏利更是全球领先的养老金管理人,拥有强大的养老金管理能力,能够为客户提供深入的养老金咨询和多样化的养老金产品。在其主要养老金市场均有极高的市场占有率:(1)在香港强积金市场的占有率高达26.9%,是排名第一的养老金管理人;(2)在印度尼西亚DPLK私人退休金计划市场的占有率为20%,是排名第二的养老金管理人;(3)在加拿大养老金市场的占有率为30%,是排名第二的养老金管理人。
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