华安证券:AI主线去伪存真 把握三条主线
讯,华安证券(600909)指出,AI大模型投资建议去伪存真,把握三条主线。催化剂持续涌现下,AI主线将贯穿今年始终,市场拔估值行情希望率先反映可能涌现的“超预期”,但不同投资者对业绩兑现的时滞容忍度不同,行业今年经历较大涨幅后可能存在调整。建议“去伪存真”,一是聚焦核心受益龙头,二是建立AI弹性底限和天花板并以此推断估值区间。当前时点围绕三条主线投资,一是英伟达和微软供应链相关核心标的,受益标的为工业富联(601138)、中际旭创(300308)、华工科技(000988)、联特科技(301205)、天孚通信(300394)等;二是国内运营商智算中心建设&互联网投资回暖,受益标的为浪潮信息(000977)、紫光股份(000938)、中兴通讯(000063)、光迅科技(002281)、博创科技(300548)、锐捷网络(301165)、润泽科技(300442)、数据港(603881)等;三是AI大模型部署应用向边缘侧扩散趋势确定性高,受益标的为美格智能(002881)、广和通(300638)、移远通信(603236)、翱捷科技、瑞芯微(603893)等。
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