小米私募股权基金:首只基金募资近百亿 助力2024年汽车量产
一场大洋彼岸的飓风席卷创投圈。硅谷银行遭受恐慌挤兑48小时内轰然倒下,股价在20天内暴跌归零,国内的一众美元基金和初创企业难以置身事外。所幸监管机构及时介入,为所有储户“兜底”,才没有造成更加严重的风险外溢。
惊心动魄的3月过去了,但硅谷银行事件对创投生态的冲击余波并未彻底消散。据公开数据不完全统计,国内共发生637起投融资事件,同比下降8.48%,环比增长13.14%。披露融资总金额559.69亿元人民币,与2022年2月相比下降9.40%,环比下降8.22%。融资金额同比、环比双降,一定程度上透露出一级市场在风云变幻外部环境下相对谨慎的态度。
创投Plus本月聚焦市场活跃度较高的3家机构,围绕其投资节奏、阶段、行业偏好以及被投项目等方面展开解读。
智造基金二轮关账超90亿 北京政府引导金约占11%
结合中国证券投资基金业协会和天眼查公开披露的信息显示,小米私募股权基金成立于2021年5月,同年12月登记备案,由小米集团全资控股。
北京小米智造股权投资基金合伙企业(有限合伙)(下文简称:智造基金)是小米私募股权基金正式设立的首只基金,2022年4月备案后顺利完成两轮募资。参投机构投资方LP之一兆易创新(603986)发布的公告披露,智造基金计划募集总规模为人民币100亿元,截至2022年7月20日已完成首期募集规模63.3亿元,基金运营时间为首轮交割日起算后8年。
2023年3月2日,智造基金完成27亿元的第二轮募资,合计募资90.3亿元。其中,小米集团通过武汉壹捌壹零企业管理有限公司投资30亿元,北京市政府引导基金投资20亿元,国资背景投资平台亦庄国投和海河产业基金各参投10亿元。百度旗下的YY直播、兴业证券的兴证投资、中信银行的信银投资以及与小米相交甚深的金山软件、帝奥微、纳芯微也同在股东之列。
“资金弹药”充足,小米私募股权基金开始积极对外投资。统计区间内,公开披露的股权投资事件共5起,同比增长400%,较2022年11月增长150%。往期数据显示,2022年全年小米私募股权基金的投资节奏都较为平缓,平均每月出手1-2个项目。本月一鼓作气投资5家公司,大有全面恢复之势。
从投资阶段来看,小米私募股权基金参投的Pre-A轮和A轮融资事件数占比合计达60%,与2022年的投资阶段分布相比有所提升,“投早、投小”成为主要方向。从所关注的行业赛道来看,以集成电路和电子设备为主的先进制造项目获投比例最高。值得一提的是,本月的5笔投资全部通过智造基金完成,覆盖汽车电子系列芯片、车载声学系统、精密减速器等产业链上下游环节。
营利双降、出货量锐减 百亿造车计划不改
2021年小米高调宣布造车计划,小米汽车有限公司、小米汽车科技有限公司先后成立,整车工厂落户北京经济技术开发区。而同期亮相的小米私募股权基金,投资版图也基本围绕“造车”大业开展。
据不完全统计,小米私募股权基金的投资项目集中在锂电池、整车制造和智能制造三大板块。智能制造被投企业数量占总投资项目数50%,车规级芯片、激光器、传感器和物联网芯片企业备受关注,这与小米汽车发力的智能座舱和自动驾驶方向相吻合。
小米集团最新公布的2022年财报披露,在智能电动汽车方面,小米汽车的创新业务费用投入达31亿元人民币,预计2023年还将投入75亿元-80亿元,目前业务研发团队规模约为2300人。小米汽车工厂一期将于今年6月竣工,年产能15万辆,2024年上半年有望下线首车并实现量产。
公开报道显示,首款小米汽车有高低配两种车型,低配版或定价26万元-30万元之间,高配版为35万元以上。两个配置都将搭载高通下一代智能座舱芯片和英伟达的Orin X芯片,支持激光雷达。
不过烧钱造车背后,小米的主营业务暗藏隐忧。2022年小米集团总营收同比下降14.7%、经调整净利润大幅缩水61.4%,是上市以来首个营收和利润双降的财年。智能手机业务毛利率同比减少近3个百分点,全球出货量锐减20.9%,远高于行业平均水平。基本盘有待复苏,小米高举高打投入的智能电动车,能否成为第二增长曲线仍是未知数。
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