国资云迎重磅催化!国资央企云+大数据体系建设或提速(附概念股)
4月21日,国资委召开国资央企信息化工作推进会议。会议认为,要着力提高智能监管水平,全面推进国资央企云体系和大数据体系建设。招商局集团、中交集团、中国电信(601728)、中国电子等4家中央企业作了交流发言。市场人士分析认为,“国资云”建设方有望承担起国有数据资源“一级开发商”的角色,后续凭借在数据供给侧的禀赋,有望发展成助力政府/央国企进行数据资产开发+数据资产运营的一体化平台。
据了解,国资云是指由各地国资委牵头投资、设立、运营,通过建设高安全防护水平的数据安全基础设施底座,并搭建以汇聚国有企业数据为核心的数据治理体系及云平台,包括IaaS、PaaS和SaaS。
2022年10月28日,国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》,目标2023年底前,全国一体化政务大数据体系初步形成,到2025年,政务数据资源全部纳入目录管理,纳入数据包括人口、法人、自然资源、经济、电子证照和医疗健康、社会保障、生态环保、应急管理、信用体系等。
值得一提的是,此前,中国国新、中国电科、中国诚通、中国电子四大央企正式入股天翼云,该公司注册资本由40亿元增至47.6399亿元人民币,增幅超19.1%。其中,中国电信持股比例83.96%、中国国新持股比例5.25%、中国电科持股比例5.25%、中国诚通持股比例5.25%、中国电子持股比例0.29%。
据IDC发布的报告显示,截止2022第三季度,在中国公有云IaaS+PaaS市场中,天翼云以10.2%的份额排名再进一位,升至行业第三。在中国公有云PaaS市场中,天翼云以100.8%的增速取得较大突破,份额占比达5.1%。在中国公有云IaaS市场中,天翼云市场份额占比达11.6%,继续保持行业第三位。
兴业证券指出,在数字经济主线之下,以天翼云为代表,中国电信有望推进“国家云”建设,从传统的“管道运营商”转变为数字经济的赋能者,依托下沉式“国家云”护航数字经济健康发展。预计公司云计算业务持续实现高增长,营收占比继续显著提升。
在国内政策的支持下,目前多地已纷纷开始建设地方国资云平台。2022年11月12日,《湖北省国资云建设项目(一期)项目(第一批)-云平台及配套产品服务询比采购公告》发布预成交结果公示,阿里云以473万元成功中标,将承担湖北国资云云平台的建设
东吴证券称,江西等地已将企业上云数、数字基础设施及应用等纳入考核,未来随着数据局建立后,预计各地责任将进一步压实,推动国资云加快部署。预计未来将从国资云建设、国资企业应用上云、国资云互联互通、国资云安全保障体系建设等方面推进国资央企上云节奏。
东吴证券表示,国资云是自主可控的数字中国底座。其预计,到2025年,国资央企将基本建成混合云形态,私有云自主可控技术、产品和服务采购比例超过50%;到2023年底,国资监管重点系统将全部上云,到2025年,综合办公、经营管理系统应上尽上,国资央企云使用比例达到一半以上。根据测算,到2025年国资云市场规模将超过2400亿元。
长城证券(002939)表示,国资云厂商开展数字政府、政务云等项目,发掘大量具备高度利用价值的政务数据,其看好在运营商的引领下,相关厂商与各级政府合作探索在AI+数据要素领域的机会。推荐关注中国移动(600941)、中国电信、中国联通(600050)。其他相关标的:国资云相关的深桑达A、易华录(300212)、太极股份(002368)、云赛智联(600602)、山大地纬;上游算力基础设施:中兴通讯(000063)、浪潮信息(000977)、紫光股份(000938)、星网锐捷(002396)。
相关概念股:
中国移动(00941):作为中国最大的移动运营商,中国移动具备强大的用户基础和资金实力,拥有建设国资云的资源和技术能力。近年来,公司积极推进云计算业务,建设多个国家级数据中心,布局5G云网一体化发展,未来在国资云领域有望取得更多成果。
中国电信(00728):作为中国三大基础电信运营商之一,中国电信积极推进国资云业务,加快云计算中心建设,推出云主机、云存储等产品和服务。此外,公司还加强了与互联网企业的合作,加速云计算、大数据、人工智能等技术在业务中的应用。
中国联通(00762):在国资云领域,中国联通加强自身的技术创新和能力建设,推进云计算、大数据等业务的发展,不断拓展业务领域和场景。同时,公司积极推进5G网络建设和应用,为国资云业务提供更快、更稳定、更安全的网络支持。
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