麦格理：重申万洲国际“跑赢大市”评级 目标价下调至7.8港元
2023-04-19 11:25:19
来源：
智通财经
麦格理发布研究报告称，万洲国际(00288)今年首季净利润同比跌56%，主要是受到美国生猪生产业务逆风所拖累。然而，该行认为集团业务正趋稳定，因为其一直进行产品组合变化和成本控制以保障利润。重申集团“跑赢大市”评级，目标价由8.8港元下调至7.8港元。
报告引述万洲旗下双汇发展（000895）估计今年其于中国的包装肉利润每吨将超过4,000元人民币。该行认为内地包装肉业务利润或同比降逾10%，另由于生猪价格下跌，又预计猪肉业务将有更好的表现，生鲜猪肉业务可以抵销包装肉业务的利润下滑，并预计今年第一季中国业务的营业利润将同比跌9.6%。由于美国养猪成本上升和生猪价格下跌，该行将集团2023及24财年的净利润预测分别下调14.3%和4.1%。
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短期趋势强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。
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