半导体：周期逆转叠加“弯道超车”方向
今天，虽然主线（数字中国、中特估、半导体、AI/GPT)核心主线冲高回来，但主线的逻辑没有变。
这里讲一下三大运营商，基本上差不多跌停，本质是涨多了，这次调整是放量下跌，说明是要调整一段时间，预期调整范围在15-20%之间。反观，港股的三大运营商比A股的稳定。“中特估”调整，也是预期中的事，要知道，“中特估”的构建，路漫漫，稍安勿躁。上述内容在视频中都有专门的讲解。
核心主线的获利回吐，这有利于未来走得更远。对应储能板块大涨，说资金开始关注一季报，在赛道里面业绩确定性高就属储能，3月国内储能招标景气度高、业绩确定性强，储能板块还是赛道里最强赛道之一。
指数中位线下方，仓位五成以下。今年宏观小年，交易的大年，大波段交易。
今年是宏观的小年、交易的大年。核心是，中M两国都处于两难之中，政策都在一个很小的区间内左右摇摆，力求平衡。我们的信用政策放与收摇摆，既要稳一定的增长，又不敢加太多杠杆；美国是货币政策收与放的摇摆，既要抗通胀还要防危机。
说直白一点就是，市场走不出单边行情，如果是已经连涨之后再遇到利好，冲高之后就要思考要不要撤，这就是今年的策略，不要死拿。仓位结构性非常明显。别全信大故事，来回做大波段。
交易策略就是组合配置，同时选龙寡头。比如我给内部同学交易策略，11月初讲恒生科技科技反弹超过70%的时候，让大家换到纳指上。接下来等纳指涨高了，又可以换成恒生科技。
本期解密重点讲解半导体：周期逆转叠加“弯道超车”机会方向。具体的点击视频观看。
自主可控最急迫的领域就是芯片，而能帮助我国加快实现芯片自主可控的技术就是Chiplet。Chiplet对我国芯片产业发展来说，是弯道超车的好机会，也是发展的必然大趋势。核心龙头公司还叠加了库存周期的末端，股价刚进入右侧不久，具体的点击视频免费观看。
结论：指数中位线下方，仓位半仓以下，交易策略，波段搞。主线未变。
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