【券商晨会精选】5月挖机销量略超预期 静待下半年行业复苏
6月20日周二,沪指低开低走,尾盘收跌0.47%;深成指、创业板指午后小幅走强收红;两市全天成交10896亿元,北向资金净买入17.41亿元。
盘面上,机器人板块掀涨停潮,步科股份、埃夫特20CM涨停,江苏雷利(300660)、柯力传感(603662)等近20股涨停或涨超10%;AI概念股走势分化,光模块迎来调整;大模型、应用等方向轮动拉升,科大讯飞(002230)、万兴科技(300624)均大涨创历史新高;游戏、传媒股开盘冲高,盛天网络(300494)涨超10%,大晟文化(600892)涨停;服务器、算力方向继续活跃,中兴通讯涨停,寒武纪涨超10%。下跌方面,消费股陷入调整,来伊份(603777)跌停。
今日券商晨会上,广发证券看好下半年AI算力板块投资机会,国泰君安认为5月挖机销量略超预期,静待下半年行业复苏,银河证券则对地产改善叠加需求复苏和家居龙头发力看好全年成长。
【行业机会】
广发证券:看好下半年AI算力板块投资机会
广发证券研报表示,随着算力密度持续提升,光模块板块受益。AI带来算力密度大幅提升,导致算力集群内芯片与芯片之间高速互联需求提升,引发800G光模块周期提前到来并在短期内实现需求显著提升。下半年AI算力板块仍然存在超预期可能。其一,海外大型互联网公司META和亚马逊尚未表态其在AI算力板块的投资规模规模,存在超预期可能;其二,国内互联网公司、运营商、垂直行业AI公司算力资源需求有望提升,有望拉动800G等光模块需求;其三,近期全球AIGC应用层出不穷,测试反馈大都较好,有望进一步刺激更多公司加大在AI大模型领域的投入,使得算力资源更加紧缺。目前国内外互联网在算力资源的投资有望拉升GPU、光模块等行业需求。继续看好AI算力板块在下半年的表现,重点推荐光模块、液冷、交换机、高速数据缆等板块。
国泰君安:5月挖机销量略超预期 静待下半年行业复苏
国泰君安证券研报认为,据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计,2023年5月销售挖机16809台,好于此前CME预期的15500台。地产、基建政策落实后内销有望下半年回暖,海外需求稳健,国内工程机械企业海外市场开拓顺利。三一重工(600031)发布2023员工持股计划,彰显公司信心,覆盖面广加强公司凝聚力。推荐具备全球竞争力+电动化进展顺利的主机厂三一重工/徐工机械(000425)、非挖业务放量的恒立液压、跟开工率正相关的建设机械(600984)、高空作业平台持续增长的国内巨头浙江鼎力(603338)。
银河证券:地产改善叠加需求复苏,家居龙头发力看好全年成长
中国银河(601881)证券研报表示,政策支持带动竣工快速修复,未来将对家居需求形成支撑。疫后客流显著复苏,前期延期需求得到集中释放,家居龙头信心十足,积极推动营销策划,全年有望实现亮眼表现,2023年1~5月,家具类零售额为538亿元,同比增长4.5%。其中,5月单月为115亿元,同比增长5%。23Q1实际消费已有复苏,315反馈前端订单表现良好,预计23Q2后报表端将逐季改善。估值角度来看,伴随行情下跌,家居龙头估值性价比凸显。建议关注:定制龙头欧派家居(603833)、索菲亚(002572)、志邦家居(603801)及金牌厨柜(603180);软体龙头顾家家居(603816)、慕思股份(001323)。
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