同花顺私募之星月度专访 广金美好
广金美好,秉承科学投资理念,荣获7月同花顺(300033)月度之星,股票主观多头策略十强。
横琴广金美好基金管理有限公司成立于2016年6月27日,面向全球,以产品定制化、差异化为抓手,旨在打造一家创新型的专业资产管理机构。
公司秉承科学投资理念,利用定量数学分析工具,将投资理论、经验和中国市场的特点相结合,制定投资策略。致力于提供高夏普比率的产品,获取长期稳健收益。
· 核心团队成员
罗山,广金美好总经理、投决会主席。美国康奈尔大学博士后,从业年限25年,曾任苏格兰皇家银行,加拿大皇家银行、安信国际,易方达基金等国际知名投资机构高管。
2013年1月至2016年10月19日任易方达沪深300量化增强证券投资基金基金经理,管理规模13亿元,任职回报60.71%。
郭沐雨,研究总监、基金经理。北京大学学士、普林斯顿大学博士,从业年限18年,曾管理多只规模50亿+海外对冲基金,擅长美股和A股量化交易。
颜昱,组合投资总监、基金经理。法国巴黎第一大学经济学硕士,从业年限6年,曾就职于万联证券,2016年加入广金美好。
· 投资策略
以FOF投资为长期方向,投资优秀的量化团队与策略,获取长期稳健收益。
投前策略
① 数据收集:强大的数据收集、整理平台,保证数据质量。(通过广金美好自主研发的美好伯乐系统)
② 定性评估:深挖不同策略私募管理人投研能力成长过程和策略积累路径的定性评估流程。
广金美好挑选的管理人多数具有海外顶尖对冲基金(如Citadel、Two Sigma、DE Shaw、Millennium)投资、研究经历和国内外超一流院校教育背景,投研团队的策略积累、投研能力的培养过程清晰明确。
③ 定量评估:剔除投资收益中的运气成分,客观真实地评估管理人投资能力的定量评估流程。
投中策略
① 从宏观和微观层面,实时监控市场变化对策略的影响,及时应对;
② 实盘业绩跟踪,持续检验并评估管理人的投资能力和策略稳定性。
投后策略
① 原则上穿透至子基金层面的持仓和交易明细跟踪,保证子基金管理人“知行合一”;
② 从母子基金层面同时穿透监控持仓的市值、风格和行业偏离度,保证策略原则上不承担市场风险以及风格和行业转换的风险。
· 投资优势
➢ 投研团队核心人员有丰富的量化研究与量化投资的能力和经验;
➢ 科学投资的理念,对拟投资的子基金进行全方位的数量化分析、评估与投后管理;
➢ 强烈的风险控制意识与多方位的风险控制能力。以FOF基金的方式投资各类量化策略,产品规模的增长对业绩的保持几乎无影响。
· 投资决策机制及流程
广金美好制定了《投资管理制度》、《FOF投资管理制度》、《投决会议事规则》、《投资经理权限规定》等一系列制度,明确子管理人基础库与核心库的入库标准、投资经理投资权限和产品持仓上限。
① 研究过程:基金经理根据投资者要求、产品合同和其他投资限制准备投资方案,方案包括但不限于拟投子基金管理人及母基金初次投资各子基金所占比例。
② 决策机制:投决会审议、批准投资方案。
③ 投资组合的构建方法和过程:根据拟投子基金资金规模,通过成立专户产品或认购管理人现有产品实现策略配置。
④ 风险控制过程:对子基金风险指标、业绩表现、持仓情况、交易细节进行独立跟踪、监控。
⑤ 组合调整过程:实时评估母基金风险暴露,并根据子基金的各项指标和评估报告进行仓位管理,保障母基金业绩稳定。
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