“华龙一号”全球首堆示范工程全面建成 挖掘核电设备中“低国产化”的核心环节替代机会
我国自主三代核电技术“华龙一号”全球首堆示范工程福清核电5、6号机组5日正式通过竣工验收。验收组一致认为,“华龙一号”全球首堆示范工程全面建成,为我国形成了一套完整的、自主的三代核电型号标准体系,大幅提升了我国核电的全球竞争力,对优化我国能源结构、推动绿色低碳发展具有重要作用,也为“华龙一号”后续批量化建设项目提供良好借鉴。
目前新建的核电站中,我国第三代核电技术“华龙一号”和“国和一号”已经覆盖了大部分新建核电站,整体国产化设备的覆盖率已经接近90%。
核电设备按大类可分为主岛、常规岛、BOP(其他辅助设备)、乏燃料处理设备,民生证券建议关注在主泵环节国产化有所布局,或是有望切入乏燃料运输容器环节的中密控股(300470)、科新机电(300092)、兰石重装(603169)。
安信证券分析称,在电力板块中,核电作为稀缺的兼具业绩稳定性和长期成长性的电力资产,其PB估值大幅低于水电和绿电,仅略高于火电,相比于其他电源类型,我们认为核电具备更大的估值提升空间。核电板块重点推荐2023年有望迎来业绩拐点的国内核电龙头【中国广核(003816)】,同时建议关注“核电+新能源”双轮驱动的【中国核电(601985)】。
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