小鹏汽车与大众“联手” 汽车零部件板块强势崛起
27日,汽车零部件板块可谓是“一骑绝尘”,整个板块大涨1.72%。其中,C维科精(301499)、鹏翎股份(300375)、正强股份(301119)的股价涨幅分别高达30.95%、20.1%、20.01%。27日,南京一资深市场人士向《》记者表示:“驱动因素主要是小鹏汽车与大众合作,同时签订了股份购买协议。开盘后,资金迅速涌向小鹏汽车供应链公司,代工厂海马汽车(000572)等,汽车零部件掀起了涨停潮,无人驾驶等板块亦受提振。”
汽车零部件掀涨停潮
北京时间7月26日晚间,小鹏汽车美股一度暴涨超过40%,股价创一年以来新高。据悉,大众汽车计划向小鹏汽车投资7亿美元(约合人民币50亿元),共同在中国开发电动汽车。
“小鹏和大众联手,双方基于各自核心竞争力,共同开发两款B级电动汽车车型。”上述人士进一步表示,资金深挖各方的受益标的,汽车零部件板块整体也受到资金的关注。
在小鹏汽车与大众合作的消息刺激下,汽车零部件27日领涨各大行业板块。除了上述C维科精、鹏翎股份、正强股份的表现较佳以外,其余汽车零部件个股同样表现不俗。派生科技(300176)、溯联股份(301397)、金钟股份(301133)、山子股份(000981)、兴民智通(002355)、索菱股份(002766)、京威股份(002662)、沪光股份(605333)、隆基机械(002363)27日股价分别大涨19.82%、12.76%、10.58%、10.18%、10.08%、10.06%、10%、9.98%、9.97%。
“建议积极布局新一轮汽车复苏下的三阶段反弹中的第二段反弹。”民生证券分析师邵将介绍到,“购置税减免政策落地及各地方购车补贴政策出台刺激汽车消费。自动驾驶相关政策有望加速落地,叠加近期具备NOA功能的新车密集落地催化自动驾驶热度。坚定看多具备电动智能化属性的汽车零部件板块,建议重点关注智能化+热管理+轻量化核心赛道。”
三类零部件股存在成长空间
政策方面,多部门联合出台促汽车消费政策,市场信心得到提振。其中,7月20日,国家发改委等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》,提出优化汽车限购管理政策、支持老旧汽车更新消费、加快培育二手车市场、加强培育新能源汽车配套设施建设等十项措施,以稳定和扩大汽车消费。
“基于政策发力方向,结合新能源下乡以及地方性购车政策支持,市场信心有望增长。”光大证券分析师倪昱婧建议,零部件方向可以关注福耀玻璃(600660)、嵘泰股份(605133)、爱柯迪(600933)、旭升集团(603305)、祥鑫科技(002965)。
需要提及的是,2023年零部件公司业绩持续分化,成长驱动力强的优质个股更受关注。对此,安信证券分析师池光胜表示:“三类零部件公司存在成长空间:一是强势自主车企及新能源车企供应链上的公司,如拓普集团(601689)、新泉股份(603179)、旭升集团、瑞鹄模具(002997);二是全球化布局较早且较为完善的公司,如爱柯迪、森麒麟(002984)、赛轮轮胎(601058);三是已成功开拓第二成长曲线的公司,如合力科技(603917)、银轮股份(002126)。”
投资策略上,邵将则推荐关注线控底盘龙头公司:中鼎股份(000887)、亚太股份(002284)和拓普集团,建议关注产业链相关公司:保隆科技(603197)和伯特利(603596);赛道推荐域控制器龙头公司:德赛西威(002920)、经纬恒润;华为智选车及安徽汽车产业链相关标的:飞龙股份(002536)、华依科技,关注光洋股份(002708)、沪光股份。
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