机构看好的华为产业链潜力股 制图 卿子秀

　　9月20日，华为全联接大会 2023 在上海拉开帷幕。这场为期三天的大会，被行业人士视为又一场年度重磅大会，也是进一步了解华为最新科技成果和未来发展方向的契机。

　　一方面，孟晚舟宣布华为将全面智能化迅速成为市场焦点；另一方面，则是华为产业链一系列积极变化引发二级市场概念股大涨。

　　■本报记者 陈雨禾

　　A 华为将启动全面智能化战略

　　大会开启首日，华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟的一句“全面智能化战略”备受市场关注。

　　孟晚舟表示，全面智能化的目标是“加速千行万业的智能化转型”。首先，让所有对象可联接。不仅是物理实体的，也包括逻辑的、虚拟的；不仅包括数字化的设备，也包括传统的终端和装置；不仅使数据上得来，也让意图下得去。其次，让所有应用可模型，通过大模型范式，让智能应用快速惠及每个人、每个家庭、每个组织。第三，让所有决策可计算。以算力的无所不在，加速智能的无所不及，并让数据的潜力在计算中不断地释放与叠加。在全面智能化战略的指引下，华为将持续打造坚实的算力底座。

　　会上受到关注的不止华为，还有其“朋友圈”的诸多企业，如科大讯飞（002230）董事长刘庆峰的亮相就同样受到关注。

　　他表示，讯飞跟华为共同推出的讯飞星火一体机，其性能已经开始对标A100。此外，在今年10月份，讯飞要对标ChatGPT3.5，明年上半年则要对标GPT4。“有华为这样的底层算力，讯飞这样的算法，通用人工智能我们不会被‘卡脖子’。”

　　据介绍，本次大会各类峰会、主题演讲涉及制造、教育、医疗、金融等16大行业；而大会内容则将涵盖擎云商用终端、华为ICT（信息与通信技术）产品、F5G（第五代固定网络）演进、盘古大模型、毕升编译器、openEuler（华为的欧拉操作系统）、华为云等多个领域。

　　B 多个积极变化带动“朋友圈”

　　“这场大会或将为行业带来各种新的思路、新的概念，以及新一波话题热度。”香颂资本董事沈萌对记者分析称，“对于华为相关的产业链，则可能提供新的商业机会以及二级市场新的炒作空间。”

　　在华为全联接大会2023 开启首日，二级市场的华为概念股也掀起涨停潮。

　　截至9月20日收盘，赛摩智能（300466）“20cm”涨停，赛为智能（300044）涨超10%，新炬网络（605398）、万润科技（002654）、捷荣技术（002855）、日久光电（003015）、国华网安（000004）、精伦电子（600355）、远东传动（002406）等纷纷涨停，其中捷荣技术在最近16个交易日内收获11个涨停板。不过，同日也有多只华为概念股下跌，如久远银海（002777）、福日电子（600203）、银宝山新（002786）等以跌停收盘，其中福日电子是在两个涨停板后，连收两个跌停板。

　　对此，有分析认为，华为全联接大会或为相关产业链带来积极变化。

　　华西证券（002926）表示，此次华为全联接大会有望为国产化产业链带来新的积极变化。其中，ICT产业链有华为鲲鹏和昇腾作为自主可控基石，未来可期；华为云服务国内市场遥遥领先，并能实现更快的应用开发和更高的业务韧性；此外，AI可赋能行业提升效率，大模型可加持智能化更进一步，包括讯飞华为大模型一体机、盘古大模型升级迭代、AI+行业应用更进一步、智能驾驶系统ADS2.0升级等。

　　民生证券表示，华为在卫星通信领域再次突破，星闪技术有望带来新的技术变革。在今年的华为开发者大会上，鸿蒙系统4.0和星闪技术结合，并且带来了诸多星闪技术的应用场景演示，在多个方面提升效率，将为鸿蒙生态带来重要的革新体验。

　　C 机构“圈点”产业链机会

　　华为动作频频，其可能带来的市场机会也受到机构高度关注。

　　民生证券认为，华为或将通过“AI+卫星通信+国产芯片”的重大突破定义国内智能手机发展新范式，建议重点关注：1）“ChatGPT+Plugin”生态，关注以梦网科技（002123）、捷顺科技（002609）、超图软件（300036）、彩讯股份（300634）等为代表的鸿蒙生态合作伙伴。2）华为手机或全球首发卫星通话功能，进一步拓展卫星互联网在智能手机的应用边界，关注华力创通（300045）、创意信息（300366）、铖昌科技（001270）、信科移动等。3）华为昇腾是国产AI芯片的希望，刘庆峰认为其具备比肩英伟达A100算力，关注科大讯飞、中国长城（000066）、拓维信息（002261）、神州数码（000034）等。4）华为问界M7新车已在工信部完成申报并新增HUAWEIADS2.0高阶智能驾驶系统，关注中科创达（300496）、四维图新（002405）、均胜电子（600699）、德赛西威（002920）、经纬恒润等自动驾驶核心标的。

　　华西证券看好ICT产业链，期待AI和行业应用落地。受益标的包括：PCB（印制电路板）的兴森科技（002436）、深南电路（002916）、鹏鼎控股（002938）、沪电股份（002463）；芯片封测的晶方科技（603005）、通富微电（002156）、华海诚科、长电科技（600584）；算力：神州数码、拓维信息、四川长虹（600839）、中国长城、闻泰科技（600745），紫光股份（000938），神思电子（300479）；操作系统的润和软件（300339）、中国软件、诚迈科技（300598）、麒麟信安；技术开发的软通动力（301236）、常山北明（000158）；华为卫星的上海瀚讯（300762）、华力创通、创意信息；传统应用的赛意信息（300687）、超图软件、海量数据（603138）；AI应用的润达医疗（603108）、云鼎科技（000409）、金山办公、梦网科技、万达信息（300168）。

　　值得注意的是，在华为全联接大会后，将举办华为秋季全场景新品发布会，因此，开源证券建议重视华为崛起催化的华为生态链投资机会。包括神州数码、卓易信息、四川长虹、广电运通（002152）、拓维信息、烽火通信（600498）、同方股份（600100）、常山北明等。

　　基础软件领域，开源证券推荐软通动力、润和软件、太极股份（002368）、中国软件、诚迈科技、麒麟信安、创意信息、海量数据、中科创达、东土科技（300353）、科蓝软件（300663）等。

　　ERP领域推荐赛意信息、鼎捷软件（300378）、汉得信息（300170）、法本信息（300925）等。

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