【券商晨会精选】石英砂、坩埚和单晶硅片的价格有望上行

2023-03-17 08:24:48 来源：同花顺C闻作者：C闻

　　昨日，两市股指低开低走，午后震荡走弱，三大指数收盘均跌超1%；两市成交额8456亿元，北向资金全天净卖出7.87亿元。

　　今日券商晨会上，中信证券分析师明明称需关注MLF存量突破5万亿元后触发央行降准置换MLF的可能性；中信建投（601066）指出，A股主板指数或在全球衰退中走出独立行情；东吴证券指出，苹果MR产品的发布临近两个维度把握产业链投资思路。

　　【市场】

　　中信证券明明：需关注MLF存量突破5万亿元后触发央行降准置换MLF的可能性

　　中信证券首席经济学家明明指出，3月15日MLF超额续作后市场关注后续央行降准的可能性。流动性水位下降阶段，央行往往基于经济基本面强弱判断超额续作MLF与降准工具选择；当下流动性市场同时面临总量与结构层面压力，若经济延续强势修复则后续超额续作MLF的可能性更高，但需关注MLF存量突破5万亿元后触发央行降准置换MLF的可能性。

　　中信建投：A股主板指数或在全球衰退中走出独立行情

　　中信建投研报认为，1-2月地产数据全面超预期回暖，A股主板指数或在全球衰退中走出独立行情。而内外需将走向分化，指数也将更多呈现结构分化特征，珍惜内需价值板块在海外拖累下的错杀机会，建议关注与内需经济关联较大的房地产、消费板块的重启机会，同时重点关注与内需关联更高的各行业头部公司，价值风格有望在更长时间延续强势。

　　【行业】

　　东吴证券：苹果MR产品的发布临近两个维度把握产业链投资思路

　　随着苹果MR产品的发布临近，市场对VR/MR/AR产业的关注度有望持续上升，同时我们对整个产业生态的发展前景持积极乐观的态度。整体来看，MR产业链投资思路大概分为两个维度——1)品牌直接供应商维度，以长盈精密（300115）(结构件)、东山精密（002384）(FPC)、高伟电子(摄像模组)、兆威机电（003021）(瞳距调节模块)、立讯精密（002475）(结构件/集成)、歌尔股份（002241）(结构件)、领益智造（002600）(功能件)等为代表，业绩弹性主要源自于紧密配合大客户MR眼镜迭代并期待下一代产品性价比持续提升(降成本、生态完善)带来出货量的显著增长；2)核心技术供应商维度，Pancake光学方案、MicroOLED显示有望成为产业确定性技术趋势，相关供应链核心公司有望长期受益，建议关注三利谱（002876）(Pancake贴合)、斯迪克（300806）(Pancake贴合、OCA光学胶)、京东方A(显示)、清越科技(MicroOLED模组)、华兴源创(MicroOLED检测)等。风险提示：苹果MR产品发布不及预期；下游需求不及预期；产业链成熟度不及预期。