昨天是大消费“王者归来”，今天上午，轮动到了新能源。

　　光伏概念表现最强，HJT电池、TOPCON电池、储能等板块大涨。宁德时代（300750）、亿纬锂能（300014）等细分龙头股都上涨，在其带动下，创业板指大涨。

　　光模块板块继续上涨，剑桥科技（603083）盘中股价创历史新高。此外，机器人概念上午大爆发。

　　上午收盘，上证指数上涨0.09%，深证成指上涨0.86%，创业板指上涨1.55%。

　　新能源赛道爆发

　　今天上午，新能源赛道大涨，HJT电池、汽车整车、虚拟电厂等板块涨幅居前。宁德时代上涨3.08%、比亚迪（002594）上涨2.87%，此外，隆基绿能（601012）、亿纬锂能等龙头股也都上涨。

　　隔夜美股特斯拉下跌0.74%，结束了连续13个交易日的创纪录上涨，但这一波涨势让特斯拉的市值增加了逾2000亿美元。

　　汽车整车板块中，赛力斯（601127）上涨8.97%，盘中一度涨停。

　　招商证券最新研报表示，随着此前促销热度降低，消费者逐渐回归理性，以及陆续出台的促消费政策，5月整体汽车销售较4月有所好转，市场处于缓慢恢复阶段，新能源车渗透率继续提升。出口方面，5月汽车出口持续快速增长；库存方面，目前库存水平略高于警戒线，最后一周补库动力提升。总体来看价格战告一段落之后，在政策的推动下，汽车销量和盈利预计逐渐回升。

　　储能板块中，科信技术（300565）涨超18%，保力新（300116）涨超13%。

　　6月13日，国家能源局综合司发布关于印发《关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》(以下简称《通知》)，提出综合考虑近年来分布式光伏装机增速、装机规模、光伏消纳利用情况等因素，选择山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建6个试点省份，每个省选取5-10个试点县(市)开展试点工作。

　　同时，还下发了《分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点实施方案》《省级分布式光伏接入电网承载力及提升措施研究分析报告大纲》。两份文件多处提及以新型储能等提升分布式光伏接网能力，“分布式光伏”正在走向“分布式光储”。

　　HJT板块中，宇邦新材（301266）涨超9%，罗博特科（300757）涨超7%。

　　智能电网板块中，迦南智能（300880）涨超10%，白云电器（603861）等多股涨停。

　　6月14日，华为数字能源在德国慕尼黑国际太阳能展上发布三大场景智能光伏新品和解决方案。工商业场景方面，华为“优光储充用云”一站式解决方案致力于让企业早日实现100%清洁能源应用；电站场景方面，将通过“光储网云”融合，打造智能光储发电机，加速光伏成为主力能源；户用场景方面，将通过部件革新与技术升级，引领家庭用能的未来演进。

　　机器人概念大爆发

　　今天上午，机器人概念表现突出，江苏雷利（300660）20%涨停，林州重机（002535）、新时达（002527）等多股涨停。

　　目前，机器人正逐步走向具身智能时代。特斯拉人形机器人Optimus作为标志性产品，在2023年5月发布会上展示了精准的控制、感知能力，获得广泛关注。行业内代表性机器人产品还包括波士顿动力Atlas，国内的小米CyberOne，优必选WalkerX等。

　　中银证券（601696）表示，随着特斯拉人形机器人以及AI大模型的快速发展，展现出了人形机器人产业化的可能性和潜力。根据高盛的《人形机器人投资案例》研究报告，人形机器人市场规模有望在2035年超过1500亿美元。

　　人形机器人相较工业机器人结构更为复杂，运动模块成本占比高达整机的50%，未来产业化将催生运动模块相关零部件的需求。同样，在工业机器人领域，AI能够增强机器人适应差异的能力，有助于机器人在工业领域渗透率的进一步提升。国产机器人产业链有望在自动化、智能化的浪潮中，凭借产品性价比优势获得广阔的发展空间。

　　剑桥科技盘中再创历史新高

　　今天上午，光模块板块继续上涨。临近上午收盘，板块小幅跳水。

　　被称为“AI总龙头”的剑桥科技上涨5.06%，盘中股价再创历史新高，今年以来累计涨幅超565%。

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