机构论市：指数全天窄幅整理科技显著活跃

2023-06-29 16:43:29 来源：同花顺金融研究中心

　　源达：指数全天窄幅整理科技显著活跃

　　指数午后震荡回升，主板和深成指也一度成功翻红，指数情绪有所强化。截止收盘，沪指跌0.22%，深成指跌0.1%，创业板指跌0.09%。

　　盘面上，午后科技方向显著活跃。通信概念再度走高，中兴通讯、国脉科技（002093）、本川智能（300964）、意华股份（002897）等携手上行。CPO概念集体反弹，联特科技（301205）、兆龙互联、太辰光（300570）、中际旭创（300308）等有所表现。与此同时，传媒股明显活跃，唐德影视（300426）、捷成股份（300182）、北京文化（000802）、百纳千成（300291）等明显走高。临近14点，苹果MR板块也有所抬升，华兴源创、立讯精密（002475）、长盈精密（300115）等涨幅居前。个股方面，伴随科技崛起赚钱效应有所保持，两市超3000家个股呈现红盘运行格局，个股交投情绪尚可。资金方面，沪深两市今日成交额8650亿，较上个交易日缩量232亿。北向资金全天净卖出76.06亿元，其中沪股通净卖出46.41亿元，深股通净卖出29.65亿元。

　　技术上看，上证指数全天窄幅震荡，分时上黄线领涨白线，市场赚钱效应明显。日线级别上围绕5日线展开震荡，短期继续向上回补部分缺口，不过不太好的一点是成交量继续萎缩，若缩量补缺还是要小心存在回落的可能。创业板日线延续震荡格局，好的一点有向5日线攻击的架势，只不过同样量能不足下预计不会特别顺利，因此或将存在反复的可能。上证50、沪深300相对弱势，承压5日线后有所回落。整体看指数间并未保持同步格局，短期预计还会有筑底的过程。

　　操作策略上，今日市场结构性行情突出明显，尤其是以机器人为首的科技再度发散活跃，短期看在人民币汇率走势并未发生根本性趋势扭转性，北向资金青睐的蓝筹品种预计会有抑制，而结构性机会不乏下科技有望再度活跃，只不过毕竟前期有过一波涨幅，因此策略上建议做好节奏把握，低吸不追涨为主。

　　国金证券：汽车领域的齿轮赛道估值偏低人形机器人给予新增空间

　　国金证券指出，汽车领域的齿轮赛道估值偏低，人形机器人给予新增空间。齿轮于新能源车中的用量大幅低于油车，随新能源车渗透率逐步提升，齿轮市场空间骤缩。人形机器人的大规模量产将为精密齿轮市场打开全新空间。车用齿轮公司有望切换产能至人形机器人齿轮。车用齿轮仅需更改后道的磨齿与表面处理工艺并替换部分设备，即可制造机器人齿轮，相关公司转型具备较大可能性。

　　银河证券：畜禽养殖链依旧为当前关注重点建议关注猪周期低位布局机会

　　银河证券6月29日研报表示，畜禽养殖链依旧为当前关注重点，首先建议重点关注猪周期的低位布局机会，考虑行业持续亏损六个月、产能连续去化五个月及猪价持续探底的现状，叠加考虑行业估值处于历史低位，重点关注成本控制领先以及资金面良好的优质猪企，可关注牧原股份（002714）、温氏股份（300498）、天康生物（002100）。其次，黄羽鸡价格与猪价有一定相关性，同时考虑自身供给端低位水平，后续价格存上行可能，可关注立华股份（300761）。白羽鸡祖代引种收缩，整体处于上行周期初期，可进行板块性关注。随着水产养殖旺季来临，可积极关注饲料龙头海大集团（002311）及专注水产料的粤海饲料（001313）；同时关注动物疫苗新品上市进程，关注疫苗优质企业普莱柯（603566）、中牧股份（600195）等。

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