【机会挖掘】机构:AIGC应用有望迎来加速落地期
近日,国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,自2023年8月15日起施行。国家互联网信息办公室有关负责人表示,出台《办法》,旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用,维护国家安全和社会公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益。国家互联网信息办公室有关负责人指出,生成式人工智能服务的发展与治理需要政府、企业、社会、网民等多方参与,共同促进生成式人工智能健康发展,让生成式人工智能技术更好地造福人民。
光大证券指出,生成式AI管理办法正式落地,凸显监管对于AIGC发展的高度重视,利于大模型及AI应用健康规范发展。1)关注腾讯大模型产业链,看好腾讯大模型赋能游戏等下游应用,推荐腾讯控股,关注姚记科技(002605)、恺英网络(002517)、富春股份(300299)、巨人网络(002558)。2)AI+内容应用有望加速落地,关注有数据+有应用场景的公司,出版方向关注南方传媒(601900),影视方向关注百纳千成(300291)。3)数据资产价值有望获得重估,关注中文在线(300364)、中国科传(601858)。
开源证券认为,《办法》有望促进AIGC技术在各领域加快落地,打开新的商业化空间,继续建议积极把握AIGC在各领域应用落地机会。
(1)游戏:AIGC与游戏的融合,有助于降本增效,同时提升内容丰富度、带来新的用户体验,且随着头部游戏供给释放,或带动相关公司和游戏板块整体业绩增速提升,重点推荐姚记科技、盛天网络(300494)、网易-S、腾讯控股、吉比特(603444)、完美世界(002624)、心动公司、创梦天地,受益标的包括神州泰岳(300002)、星辉娱乐(300043)、恺英网络、宝通科技(300031)、三七互娱(002555)等。
(2)电商:具备UGC内容及数据优势的头部导购平台基于大模型推出的“AI导购”或推动流量及收入增长提速,“AI+数字人”或驱动虚拟直播产能释放及商业化空间打开,重点推荐值得买(300785)、壹网壹创(300792)、东方甄选、快手-W。
(3)教育:AIGG技术发展或推动青少年AI培训市场规模增长加速,而海量教学内容与大模型结合,或驱动AI辅助教学市场空间打开,教辅出版和教育培训公司的“AI+教育”产品持续落地,后续或带来业绩增量,受益标的包括盛通股份(002599)、世纪天鸿(300654)、南方传媒。
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