招商证券:维持腾讯控股“买入”评级 目标价426港元
招商证券发布研究报告称,腾讯控股(00700)第一大股东Naspers计划继续每年减持2至3%,并在2023年底减持至约24%至25%。该行重申,认为投资者对集团股价的预测已经考虑到Naspers的减持策略。对集团收入复苏及利润率扩张前景感到乐观,但考虑到其在内容、产品和人工智能技术方面的投资,预计增速将更为温和。相信集团将继续进行股票回购,其今年迄今已回购约5,800万股,即约200亿元,维持腾讯目标价426港元及“买入”评级。
报告指,料腾讯第二季收入按年增14%,其中,增值服务、广告、金融科技将分别增长10%、22%和17%。游戏业务方面,腾讯主打的《王者荣耀》及《和平精英》在5月表现较为疲弱,在6月呈现复苏。
该行表示,排名前3至10名的现有游戏总流水总额于次季按年增长26%。期待最近发布的《无畏契约手游》和将于7月底发布的《命运方舟》,预计非国际财务报告准则净利润按年增31%至368亿元人民币,非国际财务报告准则净利率则料达24.1%。
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