大摩：香港银行股最新评级及目标价(表) 看好汇控、渣打
2023-07-24 16:37:11
来源：
智通财经
大摩发布研究报告称，个别香港本地银行将于本周五(28日)公布上半年业绩，预计香港银行同业拆息(HIBOR)期内反弹，将抵消贷款增长放缓和市场气氛疲弱的影响，看好汇丰控股(00005)和渣打集团(02888);认为疲弱的前景令本地银行的评级维持于“大市同步”。
该行预计，港银第二季的业绩将好坏参半，信贷质量或将保持强劲，尽管商业地产相关风险的进一步消退，将使恒生和东亚银行(00023)的贷款损失继续上升，但低于2022年上半年水平。另上调港银今年盈利预测，以反映第二季HIBOR高于原先预期;但预料美国利率到2025年将降至约3.5%，因此下调恒生和中银香港明年的盈利预测，并适度上调东亚明年的预测。
报告中称，东亚银行上半年净利息收入或按半年增长7.5%，非利息收入将从2022年下半年取得反弹，会重复去年上半年时的强劲表现;手续费收入或因通关后好转;而成本则受通胀压力而同比升7%。另上调公司今明两年盈利预测25%/5%，以反映非营运收益上升。
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