A股午后震荡回落，港股走势强劲，恒生科技指数大涨近3%，自五月低点上涨20%,迈入技术性牛市。

　　具体来看，A股方面，两市主要股指早盘强势震荡，午后跳水走低，科创50指数跌近1%。截至收盘，沪指跌0.2%报3216.67点，深成指跌0.41%报10923.77点，创业板指跌0.32%报2184.1点，科创50指数跌0.97%；两市合计成交7800亿元，较昨日减少约120亿元；北向资金逆市净买入37.47亿元，已连续3日加仓。

　　行业方面，半导体板块大幅下挫，富创精密跌超10%，耐科装备跌超9%；传媒板块回调，横店影视（603103）逼近跌停，北京文化（000802）跌近6%；券商、地产等板块走弱；汽车产业链股逆市爆发，鹏翎股份（300375）、正强股份（301119）、海马汽车（000572）、索菱股份（002766）等涨停；酒类股拉升，百润股份（002568）、舍得酒业（600702）涨超4%。热门个股方面，中航电测（300114）大单封涨停；此外，今日上市的舜禹股份涨超60%报34.11元。

　　港股今日大幅拉升，恒生科技指数一度涨超3%。截至收盘，恒生指数涨1.41%报19639.11点；恒生科技指数涨2.9%报4341.19点。恒生科技指数自5月31日低点以来，已累计反弹超过20%，进入技术性牛市。个股方面，小鹏汽车大涨超30%，蔚来涨超13%，吉利汽车涨近9%，小米集团、李宁、万国数据等涨超5%。

　　汽车产业股全线爆发

　　汽车产业链今日全线走高，热管理、一体压铸、无人驾驶等细分领域相关个股集体爆发。截至收盘，鹏翎股份、正强股份“20cm”涨停，派生科技（300176）逼近“20cm”涨停，溯联股份（301397）涨近13%，索菱股份、兴民智通（002355）、京威股份（002662）等涨停，科博达（603786）涨近7%。

　　港股汽车板块同样强势。其中，小鹏汽车涨33.88%，蔚来、华众车载涨超10%，吉利汽车涨近9%。

　　汽车产业链股今日大涨，或主要受两大事件提振。

　　其一为智能网联汽车新版标准体系发布。7月26日，工信部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》。《指南》提出，根据智能网联汽车技术现状、产业需要及未来发展趋势，分阶段建立适应我国国情并与国际接轨的智能网联汽车标准体系：其中，第一阶段到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助（L2级）和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。第二阶段到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。

　　对此，浙商证券（601878）指出，这一建设指南的修订，将有助于消除产业发展过程中的标准鸿沟，引导汽车企业和供应链的技术创新方向，推动核心技术向标准化和规模化应用演进。新版指南提供的标准体系框架，可推动企业围绕统一标准展开技术创新，聚焦核心需求，提高研发效率。同时，明确的标准和时标也将提振市场预期和企业信心，有力推动我国智能网联汽车产业加速发展。随着标准体系的完善，智能网联汽车市场将蓄势待发，相关技术、产品也将快速成熟，促进产业链加速壮大。

　　其二为大众拟7亿美元入股小鹏汽车。7月26日晚间，大众汽车集团透露，通过大众汽车品牌与小鹏汽车、奥迪与上汽集团（600104）的合作，大众汽车集团正在强化其在中国汽车市场的地位，并不断推进在华电动化战略的发展。据悉，大众汽车品牌与小鹏汽车已经达成技术框架协议。在合作的初期阶段，双方计划面向中国的中型车市场，共同开发两款大众汽车品牌的电动车型。这两款专属于中国市场的新车将补充基于MEB平台的产品组合，并计划于2026年走向市场。

　　作为上述紧密、长期战略合作的一部分，大众汽车集团将向小鹏汽车增资约7亿美元，以每ADS(美国存托股票，每股ADS代表两股A类普通股)15美元的价格收购小鹏汽车约4.99%的股权。交易完成后，大众汽车集团将获得一个小鹏汽车董事会观察员席位。

　　对此，平安证券指出，小鹏汽车在智能化领域尤其是智能驾驶领域拥有较大的本土领先优势，如小鹏是最早基于英伟达Xavier平台实现智能驾驶全栈自研的车企，也是第一家实现激光雷达量产装车的车企。而小鹏在智能化领域的优势恰恰是大众这类国际汽车巨头欠缺的。此次大众与小鹏达成合作并向小鹏增资，一方面体现出大众希望借助小鹏在智能化领域的技术优势赋能大众在华的智能化转型，另一方面也体现出以小鹏为代表的造车新势力在智能化上本土领先优势。

　　该机构认为，此次大众集团增资入股小鹏汽车并与小鹏、上汽达成战略合作是我国汽车工业史上具有里程碑意义的事件，中国汽车工业从过去的“以市场换技术”演变为“以技术换市场”，中国车企也将从过去的技术输入方转变成技术输出方，看好自主品牌车企在智能新能源车时代的崛起机遇。

　　受上述消息影响，小鹏汽车（09868，HK）今日高开高走，截至收盘，该股报81港元上涨33.88%，最新市值1403亿港元；其美股昨日亦大幅拉升，盘中一度涨超40%，收盘上涨26.69%报19.46美元。

　　钢铁板块拉升

　　钢铁板块今日再度走强，截至收盘，重庆钢铁（601005）涨停，柳钢股份（601003）、八一钢铁（600581）涨超5%，新钢股份（600782）涨4.89%。值得注意的是，重庆钢铁已连续两个交易日涨停。

　　中信证券表示，钢铁行业周期性较强，当前处在估值底部以及盈利底部，预计下半年稳经济政策带来的需求改善和限产大方向的落地，将持续改善行业的盈利能力，提升钢铁行业在产业中的议价能力。预计新一轮钢铁行业投资机会正在到来。

　　地产产业链回落

　　近日强势的地产板块今日回调。截至收盘，天房发展（600322）、荣盛发展（002146）跌停，特发服务（300917）跌近9%，大龙地产（600159）、京投发展（600683）跌超7%。此外，4连板牛股金科股份（000656）今日开板，收盘上涨5.39%报2.15元，盘中最高至2.24元，较5月底的低点已涨超2倍。

　　值得注意的是，天房发展近4日已斩获3个涨停板。公司昨日晚间发布风险提示称，公司未参与城中村改造，公司主营业务为房地产开发及商品房销售、自有房屋租赁、房地产信息咨询等，主营业务未发生改变。公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念。

　　特发服务此前两日大涨超30%，公司昨日晚间亦提示称，近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情形。公司股价短期波动幅度较大，提醒投资者注意投资风险。

　　建筑板块亦下挫，截至收盘，奥雅股份（300949）、蕾奥规划（300989）跌超12%，深圳瑞捷（300977）跌超10%，东方园林（002310）、杭州园林（300649）等跌超9%。

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