上证指数涨幅扩大至1%，深证成指涨0.97%，创业板指涨0.86%，两市超3800家个股上涨。

　　盘面上看，房地产服务、证券、汽车整车等板块领涨，芬太尼、存储芯片、F5G概念板块跌幅居前。

　　截至发稿，沪深两市所有交易个股涨跌比为3879：1133，市场总体赚钱效应为77.39%，赚钱效应较好。目前两市涨停17家，其中一字板7家；跌停1家，封板成功率为52.63%，封板成功率较低。

　　北向资金方面，北向资金净流入超39亿元，其中沪股通流入超20亿元，深股通流入超18亿元。

　　恒指涨2.09%，报20332.270点。富时A50期指涨1.87%，报13594.000点。

　　券商观点：

　　中信证券：8月有望开启今年第三个关键做多窗口 重点聚焦房地产产业链、科技产业、能源资源产业

　　中信证券研报指出，7月市场整体处于经济、政策和情绪的三重谷底，8月在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下，有望开启今年第三个关键做多窗口，预计行情不会以脉冲式的上涨一蹴而就，而是在政策有序落地的过程中逐步上行，将持续数月。第一，政策拐点已明确，政治局会议全面回应市场关切，提振市场信心，预计优化地产政策、活跃资本市场、一揽子化债方案措施将逐步落地。第二，基本面拐点也将明确，经济运行已处于年内底部，将随着库存去化和政策发力逐步改善，A股盈利周期的底部特征较明显，预计盈利增速将在下半年修复。第三，市场流动性拐点也将明确，人民币汇率拐点已清晰，国内货币政策8月仍有降准可能，同时近期A股关注度提升，活跃资金明显回流，将带动增量资金入场。第四，市场情绪也将迎来拐点。四大拐点8月共振下，A股有望开启今年继1月和4月后的第三个关键做多窗口，配置上，建议关注有政策催化或业绩拐点的产业主题，重点聚焦房地产产业链、科技产业、能源资源产业。

　　中金：持续看好政策层面自上而下的积极信号催化券商板块估值修复行情

　　中金研报指出，持续看好政策层面自上而下的积极信号催化券商板块估值修复行情。基于研究框架，券商股的走势短期看市场流动性及风险偏好、中期看政策导向、长期则体现为公司战略及执行所带来的经营差异。短期持续宽松的货币环境有望推动券商股实现绝对及相对收益；而长期竞争格局优化、资本效率提升、成本管控加强将推动优质公司ROE中枢提升。在短期流动性和长期发展有所支撑的背景下，当前的重要变化在于政策预期自上而下的信号更加突出。复盘2012年/2018年两次较为明显的政策驱动行情，从首次政策发声到后续工具箱的不断落地、券商板块整体录得兼具空间和持续性的可观收益。

　　中信建投：进攻，把握顺周期行情

　　中信建投（601066）陈果指出，近期一系列政策落地，提振市场情绪。市场已基本从前期悲观中走出，北向资金大幅流入，沪深两市成交额探底回升。我们认为A股中期看依然是有利成长股的环境，但必须看到Q3顺周期机会正进一步增加。配置维度建议风格边际调增顺周期方向(高赔率+基本面企稳)+科技部分细分景气(盈利趋势确定性向上)。行业推荐：券商、保险、地产链(地产/建材/钢铁)、有色/石油、汽车(及智能驾驶)、半导体和港股互联网等。

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