大和:维持长江基建集团“买入”评级 目标价下调至50.5港元
大和发布研究报告称,维持长江基建集团(01038)“买入”评级,但将2023至2024年每股盈测下调13%至14%,以反映下调英镑及澳元兑港元的预测,目标价由53港元下调至50.5港元。集团上半年纯利同比跌4%至42.39亿元,大致上符合该行预期,中期每股派息0.71元,符合预期。该行认为,上半年业绩表现平平无奇,没有出现正面或负面的惊喜。
该行指出,截至6月底止,长建手持120亿元现金,债务槓桿低,加上香港重新开放,故认为下半年集团有空间进行收购,并不排除任何大型经悉心安排收购的机会,主要是在全球利率高企下,部分没有稳健资产负债表的同业或会处置(出售)业务。另预计在2022年至24年期间,长建或会每年上调股息约3港仙,胜于该行对电能实业(00006)及香港中华煤气(00003) 不增加派息预期,并预计长建今年派息率或达6.2%。该行称,喜好长建有股息增长,但也喜好电能的高股息率,最不偏好煤气。
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