8月4日三大指数维持震荡。截至午间收盘，沪指涨0.47%，深证成指涨0.67%，创业板指涨0.78%。

　　盘面上，电信运营板块大涨，中国联通涨超7%，中国电信（601728）涨超4%；信创概念活跃，安硕信息（300380）、顶点软件（603383）等涨停；另外，数字货币、算力等概念以及传媒、券商、保险、汽车等板块走高；CXO、超导、预制菜等概念以及中船系、纺织服饰、房地产等板块走弱。两市个股涨跌参半，半日成交额约6200亿元。

　　中信证券认为，7月中旬密集披露的中报预告显示A股盈利周期仍处于磨底状态，且市场早在6月上旬已经开启针对中报绩优板块的左侧布局，截至7月末围绕中报业绩的第一轮交易趋于结束。A股盈利的结构性亮点或将延续中报特征，消费同比高增，工业、TMT环比改善，金融地产低位稳定运行。

　　AI计算机板块冲高

　　持续调整后，8月4日早盘AI算力概念股直线冲高，电信指数崛起，数据安全、传媒等指数涨幅居于市场前列。

　　申万计算机板块上涨逾2.7%。个股方面，安硕信息拉出20CM涨停，慧博云通（301316）涨逾15%，恒银科技（603106）、顶点软件等纷纷涨停。

　　港股和A股三大运营商走强，A股方面，中国联通一度涨停，中国电信一度涨超6%，中国移动（600941）涨近4%。港股方面，中国联通涨超4%，中国电信涨超2%，中国移动涨近1.5%。

　　传媒板块继续活跃，省广集团（002400）拉升封板，奥飞娱乐（002292）、贵广网络（600996）、中国出版（601949）、幸福蓝海（300528）等纷纷冲高。

　　消息面上，谷歌将于9月6至7日在上海举办开发者大会(I/O Connect China)。主旨演讲、专题演讲和工作坊的内容覆盖机器学习、生成式AI、大型语言模型等领域。近期火爆的AI图像APP妙鸭相机B端工作站8月4日上线，已邀请到一些摄像师、设计人员来做内测。

　　银河证券表示，下半年AI对传媒板块赋能效果将持续，目前行业业绩端动能尚未充分释放，坚定看好大产业趋势下的优质公司长期增长潜力。游戏、营销、影视行业将率先验证AI降本增效，提高付费意愿上限的逻辑。

　　近期，高盛经济研究称，全球对人工智能（AI）的投资正在迅速增加，这最终可能更大程度反应在GDP上。预计到2025年全球范围内的AI投资可能达到约2000亿美元。生成式人工智能（AIGC）具有巨大的经济潜力，在广泛使用后的10年里，它可能会使全球劳动生产率每年提高1个百分点以上。

　　地产冲高回落

　　虽然支撑地产政策陆续出台，但申万房地产指数却冲高回落，从早盘高开大涨逾1.6%，到午间收盘已转绿下跌0.53%。

　　个股中，国创高新（002377）一度逼近跌停，大龙地产（600159）跌近6%，华远地产（600743）、阳光股份（000608）跌逾4%。

　　消息面上，央行货币政策司司长邹澜8月4日在新闻发布会上表示，近年来企业贷款利率下降成效明显，未来还将继续发挥好贷款市场报价利率改革效能和指导作用，指导银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。

　　与此同时，多地也陆续调整房地产政策。海南省住房公积金管理局、海南省住房和城乡建设厅结合海南省实际于8月3日晚发出通知，支持购房人提取住房公积金支付购买本省新建商品住房和保障性住房首付款。

　　广西梧州则发布楼市新政，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买普通商品住房的，可执行首套房贷款政策。同时，允许公积金用作购房前期资金。

　　芯片龙头逼近跌停

　　与此同时，盘中异动个股不少。8月4日早盘，半导体板块龙头股之一兆易创新（603986）短暂横盘后快速跳水，盘中一度跌超9%，截至午间收盘，该股仍下跌超6%，目前市值为713.66亿元。

　　受该股快速跳水影响，半导体板块整体也出现了下跌，其中普冉股份、金海通（603061）、长川科技（300604）、北方华创（002371）、韦尔股份（603501）、中微公司等出现普跌。

　　4日上午，有媒体致电兆易创新证券部询问原因，证券部人士回应称：“我也很懵，不知道发生了啥，正在到处问。”此外，该人士表示，公司上半年的业绩预告已经发布，和业绩是没有关系的。“公司没有应披露而未披露的消息，我们正在问市场上是不是又有什么‘小作文’，有什么传言，我觉得很大程度上和这个有关。”上述人士补充道。

　　兆易创新7月13日晚间发布业绩预告，预计上半年净利润为3.4亿元左右，与上年同期相比减少 11.87亿元左右，同比降幅77.73%左右。上半年，消费电子市场整体表现低迷，工业市场需求不及预期，市场需求整体下滑明显，产品销售价格承压，公司的营收和毛利率较去年同期均有所下降。

　　另一异动股海象新材（003011）开盘一字跌停，报28.88元，截至午间收盘封单约3万手。

　　海象新材8月3日晚间公告，公司全资子公司越南海欣决定自8月4日起大幅减产。因美国海关溯源要求，公司所涉行业产品进口商需向美国海关提交原材料供应链溯源资料，目前越南海欣正处于配合客户提交材料、补充提交材料，以及等待美国海关审核阶段，最终审核结果及审核时间将取决于美国海关的审查情况。公司目前尚无法确定恢复生产产量的具体时间，此次大幅减产将对公司2023年业绩产生一定负面影响。

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