记者 陈雨禾 林珂

　　9月20日，华为全联接大会2023在上海拉开帷幕。这场为期三天的大会，被行业人士视为又一场年度重磅大会，也是进一步了解华为最新科技成果和未来发展方向的契机。

　　一方面，孟晚舟宣布华为将全面智能化迅速成为市场焦点；另一方面，则是华为产业链一系列积极变化引发二级市场概念股大涨。具体可能带来哪些影响？一起来看看。

　　华为将启全面智能化战略

　　大会开启首日，华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟的一句“全面智能化战略”备受市场关注。

　　孟晚舟表示，全面智能化的目标是“加速千行万业的智能化转型”。首先，让所有对象可联接。不仅是物理实体的，也包括逻辑的、虚拟的；不仅包括数字化的设备，也包括传统的终端和装置；不仅使数据上得来，也让意图下得去。其次，让所有应用可模型，通过大模型范式，让智能应用快速惠及每个人、每个家庭、每个组织。第三，让所有决策可计算。以算力的无所不在，加速智能的无所不及，并让数据的潜力在计算中不断地释放与叠加。在全面智能化战略的指引下，华为将持续打造坚实的算力底座。

　　会上受到关注的不止华为，还有其“朋友圈”的诸多企业，如科大讯飞（002230）董事长刘庆峰的亮相就同样受到关注。

　　他表示，讯飞跟华为共同推出的讯飞星火一体机，其性能已经开始对标A100。此外，在今年10月份，讯飞要对标ChatGPT3.5，明年上半年则要对标GPT4。“有华为这样的底层算力，讯飞这样的算法，通用人工智能我们不会被‘卡脖子’。”

　　据介绍，本次大会各类峰会、主题演讲涉及制造、教育、医疗、金融等16大行业；而大会内容则涵盖擎云商用终端、华为ICT（信息与通信技术）产品、F5G（第五代固定网络）演进、盘古大模型、毕升编译器、openEuler（华为的欧拉操作系统）、华为云等多个领域。

　　多个积极变化带动“朋友圈”

　　“这场大会或将为行业带来各种新的思路、新的概念，以及新一波话题热度。”香颂资本董事沈萌对记者分析称，“对于华为相关的产业链，则可能提供新的商业机会以及二级市场新的炒作空间。”

　　在华为全联接大会2023开启首日，二级市场的华为概念股也掀起涨停潮。

　　截至9月20日收盘，赛摩智能（300466）“20cm”涨停，赛为智能（300044）涨超10%，新炬网络（605398）、万润科技（002654）、捷荣技术（002855）、日久光电（003015）、国华网安（000004）、精伦电子（600355）、远东传动（002406）等纷纷涨停，其中捷荣技术在最近16个交易日内收获11个涨停板，自8月29日以来17个交易日暴涨220%。不过，同日也有多只华为概念股下跌，如久远银海（002777）、福日电子（600203）、银宝山新（002786）等以跌停收盘，其中福日电子是在两个涨停板后，连收两个跌停板。

　　除全联接大会外，华为创始人任正非此前的一段谈话，也被认为是引发周三算力板块逆势走强的一大因素。近日，在国际大学生程序设计竞赛官网公布了任正非的一段谈话纪要。任正非认为：我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力，第四次工业革命波澜壮阔，其规模之大不可想象。

　　对此有分析指出，任正非的观点是提振算力板块反弹的原因之一，此外，ChatGPT引领AI发展大潮，算力是最基础和关键的支撑底座，因此算力行业的发展已经是大势所趋。算力需求存在巨大缺口，产业基本面向好，也是支撑其反复走强的核心因素。

　　长期来看，视觉大模型与多模态大模型未来对于算力的需求要远大于语言模型。方正证券分析师方闻千指出，参考从GPT-3.5向GPT-4及GPT-5的进化过程中，OpenAI及微软对算力资源的巨大投入，未来大模型厂商在算力资源的需求上仍存在巨大缺口。

　　机构“圈点”产业链机会

　　对于华为的动作频频，有分析认为，其或为相关产业链带来积极变化。

　　华西证券（002926）表示，此次华为全联接大会有望为国产化产业链带来新的积极变化。其中，ICT产业链有华为鲲鹏和昇腾作为自主可控基石，未来可期；华为云服务国内市场遥遥领先，并能实现更快的应用开发和更高的业务韧性；此外，AI可赋能行业提升效率，大模型可加持智能化更进一步，包括讯飞华为大模型一体机、盘古大模型升级迭代、AI+行业应用更进一步、智能驾驶系统ADS2.0升级等。

　　同时，一系列相关事件可能带来的市场机会也受到机构高度关注。

　　华西证券看好ICT产业链，期待AI和行业应用落地。受益标的包括：PCB（印制电路板）的兴森科技（002436）、深南电路（002916）、鹏鼎控股（002938）、沪电股份（002463）；芯片封测的晶方科技（603005）、通富微电（002156）、华海诚科、长电科技（600584）；算力：神州数码（000034）、拓维信息（002261）、四川长虹（600839）、中国长城（000066）、闻泰科技（600745），紫光股份（000938），神思电子（300479）；操作系统的润和软件（300339）、中国软件（600536）、诚迈科技（300598）、麒麟信安；技术开发的软通动力（301236）、常山北明（000158）；华为卫星的上海瀚讯（300762）、华力创通（300045）、创意信息（300366）；传统应用的赛意信息（300687）、超图软件（300036）、海量数据（603138）；AI应用的润达医疗（603108）、云鼎科技（000409）、金山办公、梦网科技（002123）、万达信息（300168）。

　　值得注意的是，在华为全联接大会后，将举办华为秋季全场景新品发布会，因此，开源证券建议重视华为崛起催化的华为生态链投资机会。包括神州数码、卓易信息、四川长虹、广电运通（002152）、拓维信息、烽火通信（600498）、同方股份（600100）、常山北明等。基础软件领域，开源证券推荐软通动力、润和软件、太极股份（002368）、中国软件、诚迈科技、麒麟信安、创意信息、海量数据、中科创达（300496）、东土科技（300353）、科蓝软件（300663）等。ERP领域推荐赛意信息、鼎捷软件（300378）、汉得信息（300170）、法本信息（300925）等。

　　此外，在尤为受到关注的算力方面。当前阶段，综合需求、产业链及成本视角，算力基础设施相关产业环节有望逐步走入业绩兑现期。中国银河（601881）证券分析师吴砚靖也指出，伴随人工智能浪潮，通用大模型的训练、行业大模型的训练、基于通用大模型的行业应用以及推理皆需要大量智能算力提供支持。AI芯片、AI服务器以及云计算算力需求将持续提升。

　　而在在AI算力需求增长趋势确定背景下，高速率光模块景气度持续高涨，而技术创新趋势下CPO将深度受益，可关注特科技、通宇通讯（002792）、新易盛（300502）、中际旭创（300308）、锐捷网络（301165）、天孚通信（300394）、剑桥科技（603083）、光库科技（300620）、德科立、紫光股份等。最后，高性能计算设备产热速率大幅提升，液冷方案大势所趋，建议关注商英维克（002837）、申菱环境（301018）、高澜股份（300499）、同飞股份（300990）、曙光数创等液冷温控解决方案设备供应。

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