香港恒生指数开盘涨0.66%，早盘恒指小幅冲高，盘中一度涨近250点，此后全天呈震荡走弱态势。截止收盘，恒生指数跌0.34%或67.82点，报20011.12点，全日成交额1351.9亿港元；恒生国企指数跌0.65%，报6854.52点；恒生科技指数跌0.26%，报4538.1点。

　　国信证券指出，坚定做多港股，珍惜三季度上涨窗口。鉴于短期美国加息的影响结束，且国内正处在经济环比改善之月，且政策的出台又在进程中，港股正迎来年内最好的时光，该行给予恒生指数下半年23200点的目标价。在板块配置上，该行推荐：恒生科技、出行板块、消费板块等。

　　蓝筹股表现

　　信义光能(00968)领跌蓝筹。截至收盘，跌10.12%，报7.55港元，成交额5.71亿港元，拖累恒指6.7点。信义光能公布，截至2023年6月30日止六个月，实现收益121.42亿港元，同比增长25.2%；公司权益持有人应占溢利13.92亿港元，同比下降26.9%。富瑞指出，公司中期业绩逊于预期，并预计2023财年供过于求的局面仍将持续。

　　其他蓝筹股方面，创科实业(00669)涨2.56%，报90.3港元，贡献恒指5.64点；携程集团-S(09961)涨2.12%，报318港元，贡献恒指1.45点；恒隆地产(00101)跌6.61%，报11.3港元，拖累恒指2.26点；信义玻璃(00868)跌4.97%，报12.24港元，拖累恒指2.09点。

　　热门板块方面

　　盘面上，林业及木材、铜、钢铁、电力股、生物技术、餐饮股、石油股等涨幅居前；大型科技股涨跌互现；此外，光伏太阳能、电力设备、建材水泥、乳制品、体育用品等跌幅靠前。

　　1. 铜业股涨幅居前。截至收盘，五矿资源(01208)涨4.91%，报2.99港元；中国有色矿业(01258)涨4.38%，报4.29港元；江西铜业（600362）股份(00358)涨1.84%，报13.28港元。

　　周一伦铜收涨1.86%，沪铜主力日盘涨0.99%，夜盘收涨1.54%。东吴期货指出，宏观面，欧洲二季度经济增长高于预期，再通胀交易或开启，叠加国内经济前景改善，带动铜价大幅拉升。基本面，8月供应环比将出现增加，一方面国内炼厂检修影响量较7月减少，另一方面非洲铜持续流入的预期仍在，8月有集中到港可能，而消费仍将延续淡季行情。近期进口窗口关闭使得流入量偏低，另外台风天气的到来也使得部分进口货源到货推迟，现货市场较此前收紧，升水上涨，低库存问题使得铜价易涨难跌。

　　2. 部分餐饮股走高。截至收盘，呷哺呷哺(00520)涨5.73%，报4.8港元；海伦司(09869)涨1.82%，报8.93港元；海底捞(06862)涨1.37%，报22.15港元。

　　日前，国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知。其中提出，扩大餐饮服务消费。支持各地举办美食节，打造特色美食街区，开展餐饮促消费活动。国家统计局近期发布2023年上半年居民消费数据。数据显示，1—6月，全国餐饮收入24329亿元，同比增长21.4%。此外，多家餐饮企业半年报预喜。海底捞上半年纯利预计不少于22亿元；海伦司预期中期净利润约1.55亿元至1.6亿元 同比扭亏为盈；九毛九预计中期归母溢利同比增长不低于281.3%。

　　3. 内房、物管股普跌。截至收盘，世茂集团(00813)跌30.26%，报1.06港元；富力地产(02777)跌6.79%，报1.51港元；合景泰富集团(01813)跌5.8%，报1.3港元；时代邻里(09928)跌5.71%，报0.66港元。

　　克而瑞研究中心数据显示，7月，TOP100房企实现销售操盘金额3504.3亿元，单月业绩规模创近年新低。单月业绩同环比双降，环比降低33.5%、同比降低33.1%，同比降幅较上月进一步扩大。前7月累计，百强房企销售业绩增速由正转负。平安证券指出，7月百强销售持续探底，但7月下旬中央及地方频繁表态，后续随着优化政策落地实施，将对成交形成一定支撑。

　　4. 信义系集体重挫。截至收盘，信义能源(03868)跌20.5%，报1.9港元；信义光能(00968)跌10.12%，报7.55港元；信义玻璃(00868)跌4.97%，报12.64港元；信义储电(08328)跌4.01%，报2.63港元。

　　信义系股份昨日公布截至2023年6月30日止六个月中期业绩。其中，信义能源实现收益12.89亿港元，同比增加2.45%；归母溢利同比减少9.02%至5.67亿港元；信义光能实现收益121.42亿港元，同比增长25.2%；归母溢利同比下降26.9%至13.92亿港元；信义玻璃实现收益126.21亿港元，同比减少7.5%；归母溢利则同比减少35%至21.48亿港元。此外，信义储电此前发布盈警，预期中期纯利大幅减少35%-45%。

　　5. 水泥股全线回落。截至收盘，海螺水泥（600585）(00914)跌4.26%，报22.45港元；亚洲水泥(中国)(00743)跌3.45%，报3.64港元；华润水泥控股(01313)跌2.96%，报3.28港元；华新水泥（600801）(06655)跌2.9%，报7.36港元。

　　财通证券（601108）指出，7月下旬，水泥总体呈下行表现，下跌幅度较小，市场有逐步企稳的迹象。从供给层面看部分省份仍在错峰，总体连续停产时间较长，对缓解库存压力有一定效果，价格上有支撑作用。从需求方面看，市场需求维持低位水平，仍受天气影响较大，高温和雨水对施工有压力。从成本方面看，能源成本有一定下降，但短暂变化对水泥价格没有意义。

　　热门异动股

　　1. 重庆钢铁（601005）股份(01053)AH股齐涨。截至收盘，涨11.49%，报0.97港元。

　　近期，钢铁行业再传粗钢“平控”消息，市场中长期乐观情绪有所上升。有记者从上市钢企及业内人士处多方了解获悉，有云南省钢厂收到粗钢压产相关文件，其他多数省份钢企则表示未收到相关文件。在供给端铁水产量下降预期，以及地产、消费政策利好加持下，多家上市钢企工作人士表示钢企盈利有所好转。

　　2. 药明康德（603259）(02359)绩后走高。截至收盘，涨7.55%，报79.1港元。

　　药明康德公布2023年上半年业绩，收入约人民币188.71亿元(单位下同)，同比增长6.3%；毛利75.56亿元，同比增长17.6%；母公司持有者的应占溢利约53.13亿元，同比增长14.6%；经调整母公司持有者的应占溢利约50.95亿元，同比增长18.5%。

　　3. 东方甄选(01797)显著上涨。截至收盘，涨7.41%，报40.6港元。

　　东方甄选App再次创下销售额新高，7月29日单日销售额达到了3500万元。而在为期4天的促销活动中，销售额更是突破了1.1亿元。为了感谢用户的支持，东方甄选App决定延长促销活动的优惠期，让更多人享受到折扣。延长的促销活动将持续到7月31日，自营产品将以85折的价格出售。

　　4. 太平洋航运(02343)营利双降。截至收盘，跌10.28%，报2.27港元。

　　太平洋航运发布截至2023年6月30日止六个月的中期业绩，该集团期内取得营业额11.48亿美元，同比减少33%；股东应占溢利8530万美元，同比减少82%；每股基本盈利1.64美仙；拟派发中期股息每股6.5港仙。大和将其2023年至25年每股盈测下调53%至71%，反映上半年业绩逊于预期。

　　5. 深圳国际(00152)发布盈警。截至收盘，跌10.14%，报6.56港元。

　　深圳国际公布，集团预期将于截至2023年6月30日止6个月(本期间)取得股东应占盈利约港币0.3亿元至港币1亿元，而去年同期的股东应占盈利约为港币5.82亿元。公告称，股东应占盈利减少主要由于去年同期深国际前海商业发展(深圳)有限公司增资扩股取得一次性收益，以及财务成本增加。

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